인텔리아 쎄라퓨틱스, 2분기 매출 106% 급증..임상시험 확대 가속화
2025.08.07 20:52 실적속보
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인텔리아 쎄라퓨틱스의 2분기 실적은 매출 급증과 손실 감소로 긍정적이나, 당장의 수익성보다는 임상 진전에 주목해야 합니다. 특히 ATTR-CM과 HAE 치료제의 임상 확대와 예상보다 빠른 환자 등록은 긍정적 신호입니다. 현금 포지션이 2027년까지 충분하여 단기 자금조달 우려는 낮으나, 실질적 매출 성장은 2027년 이후 예상됩니다.
2분기 매출 106% 증가했으나 1억125만 달러 순손실 지속
ATTR-CM 3상 환자 등록 목표 확대, 최대 1200명으로 규모 증가
현금 6억3천만 달러로 2027년 상반기까지 운영자금 확보 상태
실적 개선은 주요 파트너사인 리제네론과의 협력 프로젝트 관련 원가 환급 증가에 기인했다. 비용 측면에서도 상당한 개선이 있었는데, 연구개발(R&D) 비용은 9704만 달러로 17.2% 감소했고, 일반관리비(G&A)도 2721만 달러로 14.5% 줄었다.
인텔리아는 주요 임상 프로그램에서도 주목할 만한 진전을 이뤘다. ATTR심장병증(ATTR-CM) 치료제의 MAGNITUDE 3상 연구는 예상보다 빠르게 환자 등록이 진행 중이며, 연말까지 최소 650명 등록을 목표로 하고 있다. 회사는 이 연구의 규모를 당초 765명에서 최대 1200명으로 확대할 계획이라고 밝혔다.
희귀질환인 유전성 혈관부종(HAE) 치료제 론보정도(Lonvo-z)의 3상 HAELO 연구 무작위 배정도 3분기 중 완료될 예정이며, 1~2상 연구의 추가 데이터도 하반기에 공개될 예정이다.
존 레너드 CEO는 컨퍼런스콜에서 "우리는 내부 기대치를 넘어서는 진척을 이루고 있으며, 혁신적 유전자 편집 치료제로 더 많은 환자에게 다가가려는 사명을 적극 수행 중"이라고 강조했다.
재무 측면에서는 6월 말 기준 현금 및 현금성자산 6억3050만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2027년 상반기까지의 운영 자금과 첫 제품의 상업 출시를 지원하기에 충분한 규모로 평가된다.
시장 전망에 따르면 인텔리아의 매출은 2025년과 2026년에 각각 5604만 달러, 4760만 달러로 다소 감소하다가 2027년에 3억1414만 달러로 폭발적으로 증가할 것으로 예상된다. 주당순손실(EPS)은 2025년 -4.17달러, 2026년 -3.99달러, 2027년에는 -1.30달러로 적자폭이 점차 축소될 전망이다.
애널리스트들은 인텔리아의 유전자 편집 파이프라인이 2027년부터 본격적인 상업화 단계에 진입하면서 매출 급증과 손실 축소가 가시화될 것으로 기대하고 있다. 3상 임상시험의 성공적 진행과 잠재적 FDA 승인이 회사의 주요 가치 창출 요인이 될 것으로 분석된다.
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