허브스팟, 2Q 매출 7.6억 달러 19% 증가..AI 기반 고객 플랫폼 견인
2025.08.07 06:02 실적속보
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허브스팟의 2분기 실적은 매출과 청구액 모두 예상을 뛰어넘는 견조한 성장을 보여주었습니다. 주목할 점은 GAAP 기준 손실이 크게 감소하고 비일반회계기준 이익이 증가한 점, 그리고 1억2500만 달러 규모의 자사주 매입으로 주주가치 환원을 강화한 점입니다. AI 기반 제품 혁신과 26% 증가한 청구액은 향후 성장 가속화 가능성을 시사하며, 중장기 투자 매력도가 높아졌습니다.
2분기 매출 7억6090만 달러 기록, 전년 대비 19% 성장
주요 성장지표 계산된 청구액 8억1430만 달러로 26% 급증
자사주 1억2500만 달러 매입과 3분기 매출 7.85억 달러 전망
주요 수익원인 구독 매출은 7억4453만 달러로 19% 성장했으며, 전문 서비스 및 기타 매출은 1634만 달러로 21% 증가했다. GAAP 기준 영업손실은 2460만 달러로 적자가 지속됐으나, 비일반회계기준 영업이익은 1억2914만 달러로 전년 대비 18% 증가했다.
GAAP 기준 순손실은 330만 달러(주당 순손실 0.06달러)로 전년 동기 1440만 달러 손실 대비 크게 개선됐다. 기업의 핵심 실적 지표인 계산된 청구액(Calculated Billings)은 8억1430만 달러로 26% 급증해 향후 매출 성장에 긍정적 신호를 보였다.
고객 기반도 견고하게 확대되어 총 고객 수는 26만7982명으로 18% 증가했으며, 고객당 평균 구독 매출(ASRR)은 1만1310달러로 1% 상승했다. 특히 재무 건전성 강화를 위해 2분기 중 1억2500만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 3억7500만 달러의 추가 매입 여력을 확보했다.
현금 창출 능력도 주목할 만하다. 2분기 영업활동 현금흐름은 1억6436만 달러, 비일반회계기준 영업 현금흐름은 1억6771만 달러, 잉여 현금흐름은 1억162만 달러를 기록했다.
야미니 랑간 허브스팟 CEO는 "2분기는 견조한 매출 성장과 고객 확대가 이어진 분기였다"며 "AI 중심 고객 플랫폼 선도 전략과 신규 AI 기능이 시장에서 긍정적 성과를 내고 있다"고 평가했다.
허브스팟은 3분기 매출 가이던스를 7억8500만~7억8700만 달러(전년 대비 17% 증가)로 제시했으며, 비일반회계기준 영업이익률은 20%, EPS는 2.56~2.58달러를 전망했다. 2025년 연간 전망도 상향 조정해 매출 30억8000만~30억8800만 달러(17% 증가), 비일반회계기준 영업이익률 18%, EPS 9.47~9.53달러를 예상했다.
장기적으로도 성장 모멘텀이 지속될 전망이다. 애널리스트 컨센서스에 따르면 2026년 매출은 35억2760만 달러(15.9% 성장), 2027년에는 41억4614만 달러(17.5% 성장)를 기록할 것으로 예상된다. EPS도 2027년까지 3.59달러로 상승할 전망이다.
이번 실적은 허브스팟이 AI 기술 통합을 통한 제품 혁신과 고객 기반 확장이 수익성 개선으로 이어지고 있음을 보여준다. 특히 계산된 청구액의 강한 성장세와 자사주 매입 프로그램은 경영진의 사업 전망에 대한 자신감을 반영하고 있다.
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