맨카인드, 2Q 매출 7652만 달러 흑자전환..소아당뇨 치료제 승인 임박
2025.08.06 20:12 실적속보
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맨카인드의 2분기 흑자전환과 아프레자 매출 증가는 긍정적이나, 협력 부문 매출 감소와 비용 증가는 우려 요소입니다. 소아 당뇨병 적응증 승인이 예상되는 4분기는 중요한 모멘텀이 될 수 있으며, 희귀 폐질환 파이프라인의 진전도 중장기 성장을 뒷받침합니다. 다만 당면한 비용 증가와 환율 손실은 단기 실적에 부담을 줄 수 있습니다.
2분기 매출 7652만 달러로 전년비 6% 증가, 66.8만 달러 순익 흑자전환
아프레자 매출 13% 성장한 반면 협력 부문 매출 12% 감소 및 비용 증가
소아 당뇨병 적응증 FDA 승인 4분기 예상, 희귀 폐질환 파이프라인 임상 진전
2분기 실적 개선의 핵심 동력은 주력 제품인 흡입형 인슐린 아프레자(Afrezza)로, 수요 증가와 판매 가격 상승, 할인율 감소에 힘입어 전년 대비 13% 성장한 1832만9000달러의 매출을 기록했다. 반면 유나이티드 테라퓨틱스와의 협력 계약에서 발생하는 티바소 DPI 로열티를 포함한 협력 및 서비스 부문 매출은 2284만5000달러로 12% 감소했다.
비용 측면에서는 연구개발비가 ICoN-1 시험 환자 등록 가속화와 MNKD-201 임상 생산 확대, 그리고 2024년 Pulmatrix 인수에 따른 인력 증가로 전년 대비 16% 증가한 1367만5000달러를 기록했다. 판매비와관리비는 메디컬 사이언스 연계 팀 신설과 아프레자 마케팅 강화로 31% 증가한 3162만2000달러를 기록했다.
상반기 누적 실적은 매출 1억5488만1000달러(+12%), 순이익 1382만6000달러, 주당순이익 0.05달러를 기록했다. 비GAAP 기준으로는 순이익 3553만 달러, EPS 0.12달러를 달성해 전년 대비 21% 성장했다.
파이프라인 진전도 눈에 띄었다. 맨카인드는 아프레자의 소아 당뇨병 환자 대상 보충 생물학적 허가신청(sBLA)을 FDA에 제출했으며, 2025년 4분기 초 승인이 예상된다. 비결핵성 마이코박테리아 폐질환 치료제인 흡입형 클로파지민(MNKD-101)의 글로벌 3상 시험은 환자 모집이 예상보다 빠르게 진행 중이며, 특발성 폐섬유증 치료제 MNKD-201은 올해 말까지 2상 시험 개시를 목표로 하고 있다.
마이클 카스타냐 CEO는 컨퍼런스콜에서 "아프레자의 소아 당뇨병 환자 대상 sBLA 제출은 당사의 비전을 실현하는 중요한 이정표"라며 "희귀 폐질환 파이프라인에서도 의미 있는 진전을 이루고 있어 향후 성장 모멘텀이 강화될 것"이라고 강조했다.
애널리스트들은 맨카인드의 2025~2027년 매출이 연평균 12~13% 성장해 2027년 4억 달러를 돌파할 것으로 전망하며, EPS는 2025년 0.20달러에서 2027년 0.32달러까지 상승할 것으로 예상하고 있다. 특히 아프레자의 소아 적응증 승인이 이뤄질 경우 시장 확대 가능성이 높아질 전망이다.
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