인터 파퓸스, 2분기 매출 2%↓..아시아·중동 부진에도 연간 전망 유지
2025.08.06 06:02 실적속보
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인터 파퓸스의 2분기 실적은 예상보다 부진했으나, 연간 가이던스를 유지한 점은 긍정적입니다. 특히 미국과 유럽 시장에서의 견조한 성장과 매출총이익률 개선은 향후 성장 모멘텀을 기대할 수 있는 요소입니다. 다만 아시아·중동 지역의 부진이 계속되고 있어 주가에 미치는 영향은 중립적일 것으로 보입니다.
2분기 매출 3억3394만 달러로 2% 감소, EPS 0.99달러로 13% 하락
지역별 성과는 북미·유럽 성장세, 아시아·중동 부진으로 희비 교차
연간 가이던스 유지, 2025년 매출 15억1천만 달러·EPS 5.35달러 전망
지역별로는 미국 시장이 견조한 성과를 보이며 전체 매출의 35%를 차지했다. 북미와 서유럽 시장은 각각 7%, 3% 성장했으나, 아시아 태평양 지역은 12% 감소했다. 중남미는 라코스테 향수의 강한 수요에 힘입어 7% 성장했고, 동유럽은 소싱 문제 해결로 14% 증가했다. 반면 중동 및 아프리카 지역은 던힐 라이선스 종료와 지역 분쟁 영향으로 19% 하락했다.
수익성 측면에서는 2분기 영업이익이 5918만 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지했으며, 영업이익률은 17.7%로 1.2%포인트 하락했다. 그러나 매출총이익률은 66.2%로 1.7%포인트 개선됐다. 반기 기준 영업이익률은 20.0%로 소폭 상승했다.
재무 안정성은 유지되고 있다. 현금 및 현금성 자산은 2억500만 달러, 운전자본은 6억5400만 달러 수준이다. 재고 관리 개선으로 영업 현금흐름은 전년 대비 3100만 달러 개선됐다.
장 마다르 CEO는 "시장 환경 변화와 관세 영향에도 브랜드 포트폴리오와 글로벌 유통망 강점을 바탕으로 어려움을 극복할 것"이라며 "2026년에는 완전한 문제 해결이 이뤄질 것"이라고 전망했다. 또한 롱샴 브랜드 독점 라이선스 계약 체결과 자사 브랜드 'Solférino' 플래그십 매장 오픈 준비에 대한 기대감도 표명했다.
미쉘 애트우드 CFO는 "계속되는 무역 재고 조정의 영향으로 2분기 매출은 기대에 다소 미치지 못했으나, 가격 정책과 환율 효과가 하반기 실적을 견인할 것"이라고 설명했다.
인터 파퓸스는 2025년 매출 전망을 15억1천만 달러, EPS를 5.35달러로 유지했다. 애널리스트들은 2025~2027년 매출과 EPS가 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있다. 특히 2026년과 2027년에는 매출이 각각 6.4%, 5.7% 증가할 것으로 전망된다.
한편 2025년 3분기에도 주당 0.80달러의 배당금 지급이 예정되어 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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