프론트도어, 2분기 매출 14% 증가..연간 가이던스 상향
2025.08.05 20:32 실적속보
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프론트도어의 2분기 실적은 예상을 상회하는 강한 성장세를 보였습니다. 특히 매출 14% 성장과 함께 수익성 지표인 조정 EBITDA가 26% 증가하고 매출총이익률이 분기 최고치를 기록한 점이 주목됩니다. 연간 가이던스 상향과 자사주 매입 확대는 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2025년 2분기 매출 6억1700만 달러로 전년 대비 14% 증가, 순이익 21% 증가
매출총이익률 58%로 분기 최고치 달성, 조정 EBITDA 26% 증가한 1억9900만 달러 기록
연간 매출 및 EBITDA 가이던스 상향, 자사주 매입 목표 2억5000만 달러로 확대
조정 EBITDA는 전년 대비 26% 증가한 1억9900만 달러로, 매출총이익률은 130bp 개선된 58%로 분기 최고치를 기록했다. 이번 분기 매출 성장은 2%의 가격 인상과 12%의 수량 증가에 기인했으며, 2-10 홈 바이어스 워런티(2-10 HBW) 인수 효과가 실적 견인에 크게 기여했다.
사업 부문별로는 갱신 매출이 9% 증가한 4억6100만 달러, 부동산(기초 매출) 매출이 21% 증가한 4400만 달러, 직접 소비자 채널 매출이 12% 증가한 5600만 달러, 기타 수익은 63% 증가한 5600만 달러를 기록했다. 전체 홈 워런티 계약 수는 7% 증가한 209만 건을 달성했다.
빌 코브 CEO는 "직접 소비자 회원 수가 자체 성장률 9%를 기록하는 등 전략적 목표를 원활히 실행하고 있으며, 비보증(non-warranty) 수익 확대도 진행 중"이라고 설명했다.
회사는 우수한 실적을 바탕으로 연간 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 전망은 20억5500만~20억7500만 달러로 상향했으며, 매출총이익률 목표는 55~56%로, 조정 EBITDA 전망은 5억3000만~5억5000만 달러로 각각 상향 조정했다.
현금흐름도 견조해 상반기 영업활동 현금유입은 2억5100만 달러, 자유현금흐름은 전년 대비 44% 증가한 2억3700만 달러를 기록했다. 회사는 7월 말까지 1억5000만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 연간 자사주 매입 목표를 약 2억5000만 달러로 상향했다.
3분기 전망으로는 매출 6억500만~6억1500만 달러, 조정 EBITDA 1억8000만~1억9000만 달러를 제시했다. 주요 가정으로는 가격 인상 2~4%, 갱신 채널 자체 성장률 9~10%, 직접 소비자 채널의 낮은 한 자릿수 성장, 부동산 채널의 높은 한 자릿수 성장이 포함된다.
증권가에서는 프론트도어가 2025년부터 2027년까지 매출이 연평균 7.7% 성장해 2027년에는 23억6300만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 주당순이익도 2025년 2.99달러에서 2027년 3.58달러로 연평균 9.4% 성장할 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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