리커전 파마슈티컬스, 2Q 매출 33.5% 증가·적자폭 확대..신약 개발 가속화
2025.08.05 19:33 실적속보
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리커전 파마슈티컬스의 매출 성장에도 적자 확대는 우려 요인입니다. 다만 AI 기반 신약 개발 가속화와 주요 파이프라인 진전, 글로벌 제약사와의 협력은 긍정적입니다. 충분한 현금 확보로 2027년까지 안정적 연구개발이 가능하며, 향후 파이프라인 진전에 따른 마일스톤 수익이 기대됩니다.
2025년 2분기 매출 1,920만 달러로 전년비 33.5% 증가, 순손실 1억7,190만 달러로 적자 확대
주요 파이프라인 REC-1245, REC-617 임상 진행 중이며 산오피와 700만 달러 마일스톤 달성
현금 5억3,380만 달러 보유로 2027년 4분기까지 운영자금 확보 상태
회사는 2025년 2분기 매출액 1,920만 달러를 기록해 전년 동기 대비 33.5% 증가했다. 그러나 순손실은 1억7,190만 달러로 전년 동기 9,754만 달러 대비 76.2% 확대됐으며, 이는 연구개발비 증가와 합병 관련 비용에 기인한다.
리커전은 AI 기술인 Boltz-2와 Recursion OS 2.0 플랫폼을 활용한 신약 개발에 집중하고 있다. 주력 파이프라인인 REC-1245(RBM39)는 복제 스트레스와 DNA 손상 복구 결함이 있는 암종 치료제로, 현재 DAHLIA 임상시험에서 환자 투약 중이다. 또한 REC-617(CDK7)은 플래티넘 저항성 난소암 대상 병용 임상에서 초기 내약성과 부분 반응을 확인했다.
협력 관계에서도 성과를 거두고 있다. 산오피와의 다중 타깃 협력에서 700만 달러 마일스톤을 달성했으며, 향후 1억 달러 이상의 추가 마일스톤이 예상된다. 로슈 및 바이엘과도 공동 연구를 진행 중이다.
재무상태는 6월 30일 기준 현금 및 현금성자산 5억3,380만 달러를 보유하고 있으며, 현 운영 계획 하에서 2027년 4분기까지 자금이 확보된 상태다.
증권가는 리커전의 매출이 2025년 6,876만 달러(+16.9%), 2026년 1억450만 달러(+52%), 2027년 2억1,184만 달러(+103%)로 급성장할 것으로 전망하고 있다. 다만 EPS는 향후 3년간 적자가 지속될 것으로 예상된다.
크리스 깁슨 리커전 대표는 "당사 AI 플랫폼은 새로운 약물 발견과 타깃 환자군 식별에 탁월한 성과를 보이고 있으며, Boltz-2 모델과 Recursion OS 2.0을 통해 신약 개발 속도를 가속화하고 있다"고 밝혔다.
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