아델릭스, 2Q 매출 9770만달러 33%↑..IBSRELA 호조에 연간 가이던스 상향
2025.08.05 05:40 실적속보
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아델릭스의 2분기 실적은 주력 제품 IBSRELA의 폭발적 성장(84%↑)이 돋보이는 호실적입니다. 연간 가이던스 상향 조정과 함께 향후 2-3년간 연평균 30% 이상의 매출 성장이 예상되며, 2026년 흑자전환 가능성이 높아지고 있습니다. 적자 확대에도 불구하고 일시적 비용이 주요 원인이며, 재무안정성도 확보한 점이 긍정적입니다.
2분기 매출 9770만달러로 전년비 33% 성장, IBSRELA 84% 급증
2025년 IBSRELA 매출 가이던스 2억5000만~2억6000만달러로 상향
일시적 비용으로 적자 지속, 2026년 흑자전환 후 빠른 성장 전망
주력 제품인 IBSRELA는 6500만 달러의 순매출을 기록하며 전년 대비 84%, 전분기 대비 46% 성장하는 폭발적인 성과를 보였다. 신장질환 치료제 XPHOZAH는 2500만 달러의 매출을 올리며 전분기 대비 7% 증가했다.
이 같은 강력한 실적을 바탕으로 아델릭스는 2025년 IBSRELA의 연간 매출 가이던스를 2억5000만~2억6000만 달러로 상향 조정했다. 이는 기존 전망치보다 상향된 수치로, 주력 제품의 성장 모멘텀이 예상보다 강하게 지속되고 있음을 시사한다.
비용 측면에서는 R&D 지출이 1570만 달러로 증가했으며, 판매 및 관리비는 8400만 달러로 확대됐다. 이로 인해 2분기 순손실은 1900만 달러, 주당순손실은 0.08달러를 기록했다. 회사는 이 적자가 주식기반 보상비용 1170만 달러와 비현금성 로열티 관련 이자비용 220만 달러 등 일시적 요인에 기인한다고 설명했다.
아델릭스는 재무 안정성 강화를 위해 6월 대출계약 수정을 통해 5000만 달러를 추가로 차입했으며, 향후 최대 1억 달러까지 추가 차입할 수 있는 옵션을 확보했다. 이로써 회사는 상업적 성장 가속화와 신약 마케팅 확대를 위한 충분한 자금력을 갖추게 됐다.
월스트리트 애널리스트들은 아델릭스의 2025년 연간 매출이 3억5759만 달러(전년 대비 7.19% 증가)에 달할 것으로 예상하며, 2026년 4억7388만 달러(32.52% 증가), 2027년 6억1998만 달러(30.83% 증가)로 가파른 성장세를 이어갈 것으로 전망했다.
수익성 측면에서는 2025년까지 주당순손실 0.43달러의 적자가 예상되지만, 2026년 흑자전환 후 2027년에는 주당순이익 0.56달러까지 개선될 것으로 분석됐다. 특히 IBSRELA의 예상을 뛰어넘는 성과로 흑자전환 시점이 앞당겨질 가능성도 제기되고 있다.
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