돌만 프로덕스, 2Q 매출 5.4억달러 전년비 7.6%↑...연간 가이던스 상향
2025.08.05 05:03 실적속보
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돌만 프로덕스의 2분기 실적은 시장 기대를 상회했으며, 특히 라이트 듀티 부문의 강한 성장세가 돋보입니다. 연간 가이던스 대폭 상향은 향후 성장에 대한 자신감을 보여주며, 수익성 지표 개선은 비용 효율화 전략이 성공적으로 작동하고 있음을 시사합니다. 이러한 호실적과 밸류에이션 매력을 고려할 때 주가 상승 모멘텀이 예상됩니다.
2025년 2분기 매출 5.4억달러로 전년비 7.6% 증가, EPS 1.91달러로 25% 성장
라이트 듀티 부문 10% 성장 및 이익률 18.5%로 140bp 개선이 실적 견인
2025년 매출 성장 가이던스 3~5%→7~9%, EPS 가이던스 7.00~7.30달러→8.05~8.35달러 상향
분기 매출 성장은 핵심 사업인 라이트 듀티 부문의 10% 성장이 주도했다. 라이트 듀티 매출은 4억2400만 달러를 기록했으며, 세그먼트 이익률도 18.5%로 전년 대비 140bp 개선됐다. 반면 헤비 듀티 부문은 6억2100만 달러로 1% 성장에 그쳤고, 스페셜티 비히클 부문은 3% 하락한 5억4500만 달러를 기록했다.
수익성 지표도 전반적으로 개선됐다. 영업이익은 8248만 달러로 매출 대비 15.2%의 마진을 보였으며, 매출총이익률은 전년 39.6%에서 40.6%로 상승했다. 판매관리비는 매출 대비 25.3%로 소폭 증가했다.
돌만 프로덕스는 실적 호조를 바탕으로 2025년 연간 가이던스를 대폭 상향했다. 매출 성장률 전망을 기존 3~5%에서 7~9%로 상향 조정했으며, 희석 주당순이익 가이던스는 7.00~7.30달러에서 8.05~8.35달러로, 조정 희석 EPS는 7.55~7.85달러에서 8.60~8.90달러로 각각 올렸다.
케빈 올슨 CEO는 컨퍼런스콜에서 "상반기 강한 실적과 개선된 시장 전망, 관세 인식 시점 변화가 가이던스 상향의 배경"이라며 "라이트 듀티 부문의 견고한 수요와 비용 효율화 이니셔티브가 실적 성장의 주요 원동력"이라고 설명했다.
중장기적으로는 2025년부터 2026년까지 매출과 EPS에서 연평균 4~5% 자체 성장률이 예상된다. 월가는 2025년 매출액 약 21억 달러, EPS 7.48달러를 전망하고 있으며, 2026년에는 매출 22억 달러, EPS 8.20달러로 성장할 것으로 예측하고 있다.
100년 이상의 역사를 가진 자동차 부품 애프터마켓 선도기업인 돌만 프로덕스는 최근 공급망 다변화와 자동화 추진을 통해 수익성 개선에 주력하고 있다.
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