온 세미컨덕터, 2Q 매출 15% 감소..3Q 실적 개선 전망
2025.08.04 21:07 실적속보
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온 세미컨덕터의 2분기 실적은 전년 대비 감소했으나, 흑자전환과 견조한 현금창출 능력은 긍정적입니다. 3분기 가이던스가 개선되고 시장 안정화 조짐이 보이는 점, 그리고 2026년부터의 성장 전망을 고려할 때 단기 부진 이후 회복 가능성이 높아 보입니다. 자사주 매입을 통한 주주가치 환원도 주가에 우호적 요인으로 작용할 수 있습니다.
2분기 매출 15% 감소했으나 GAAP 기준 흑자전환 성공
3분기 매출 14억6500만~15억6500만 달러, EPS 0.54~0.64달러 가이던스 제시
2025년 매출 감소 예상되나 2026-27년 성장세 전환 전망
주목할 점은 회사가 매출 감소에도 불구하고 GAAP 기준 1억9340만 달러의 영업이익을 기록하며 전년 동기 대비 흑자전환에 성공했다는 것이다. 영업이익률은 13.2%를 기록했으며, 비-GAAP 기준 영업이익률은 17.3%로 견조한 수익성을 유지했다.
부문별로는 파워 솔루션 그룹(PSG)이 6억9820만 달러로 전분기 대비 8% 증가했으나, 전년 동기 대비로는 16% 감소했다. 오토모티브 그룹(AMG)과 인더스트리얼 솔루션 그룹(ISG)도 각각 5억5590만 달러와 2억1460만 달러를 기록하며 전년 대비 14%, 15% 감소했다.
현금창출 능력은 여전히 강세를 보여 현금영업활동에서 1억8430만 달러를 창출했으며, 자유현금흐름은 1억610만 달러에 달했다. 특히 회사는 올해 발생한 자유현금흐름 전액 이상을 자사주 매입에 투입하며 주주가치 환원에 적극적인 모습을 보였다.
온 세미컨덕터는 3분기 매출 가이던스로 14억6500만~15억6500만 달러, 비-GAAP 희석 기준 EPS 0.54~0.64달러를 제시했다. 이는 2분기 대비 실적 개선을 시사하는 수치다.
한세인 온 세미컨덕터 대표는 "시장 안정화 조짐이 보이기 시작했고, 차세대 기술에 대한 투자를 통해 시장 선도위치를 확보하기 위해 노력 중"이라고 언급했다.
장기 전망과 관련해 2025년 예상 매출액은 59억3199만 달러로 전년 대비 16.24% 감소가 예상되지만, 2026년과 2027년에는 각각 9.69%, 11.80% 증가하며 성장세로 전환될 것으로 전망된다. EPS도 2025년 0.44달러에서 2026년 3.02달러, 2027년 4.49달러로 급증할 것으로 예측되어 반도체 수요 회복에 따른 장기 성장 궤도 진입 가능성을 보여주고 있다.
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