W.W. 그래인저, 2Q 매출 5.6% 성장...연간 가이던스 상향
2025.08.01 21:11 실적속보
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W.W. 그래인저의 실적은 전반적으로 견고한 성장세를 보였으며, 특히 온라인 부문의 강력한 성장이 돋보입니다. 매출 가이던스 상향은 긍정적이나, 관세 영향으로 인한 EPS 가이던스 하향이 주가에 제한적 부담으로 작용할 수 있습니다. 견고한 현금흐름과 주주환원 정책은 중장기적 투자 매력도를 유지하는 요소입니다.
2Q 매출 46.5억 달러로 전년비 5.6% 성장, EPS 9.97달러로 2.2% 증가
온라인 부문 19.7% 성장으로 실적 견인, 영업이익률은 관세 영향으로 20bp 하락
연간 매출 가이던스 상향 조정했으나 EPS는 관세 영향으로 하향 수정
사업부문별로는 북미 중심의 고접촉 솔루션 부문이 2.5%(자체 성장률 2.8%) 성장했으며, 온라인 중심 엔들리스 어소트먼트 부문이 19.7%(자체 성장률 16.3%) 증가하며 전체 실적을 견인했다. 특히 일본 MonotaRO와 미국 Zoro의 강력한 성과가 온라인 부문 성장에 기여했다.
영업이익은 6억7,800만 달러로 4.5% 증가했으나, 영업이익률은 14.9%로 전년 대비 20bp 하락했다. 이는 고접촉 솔루션 부문에서 관세 영향과 가격 조정 시차로 인한 마진 압박이 있었기 때문이며, 엔들리스 어소트먼트 부문의 비용 효율성 개선이 이를 부분적으로 상쇄했다.
순이익은 4억8,200만 달러로 2.6% 증가했고, 자사주 매입 효과로 EPS는 9.97달러로 4.8% 상승했다. 운영 현금흐름은 3억7,700만 달러, 자본적 지출 1억7,500만 달러를 제외한 자유현금흐름은 2억200만 달러를 기록했다. 같은 기간 배당금과 자사주 매입을 통해 3억3,600만 달러를 주주에게 환원했다.
회사는 2025년 매출 가이던스를 기존 176억~181억 달러에서 179억~182억 달러로 상향 조정했으나, EPS 전망치는 39.00~41.50달러에서 38.50~40.25달러로 하향 조정했다. 이는 관세 영향에 따른 단기적 비용 부담을 반영한 것으로 분석된다.
D.G. Macpherson CEO는 "관세 관련 요인으로 일부 실적에 영향을 받았으나, 고객에 대한 확고한 헌신과 차별화된 역량을 통해 지속적으로 가치를 창출해 나갈 것"이라고 밝혔다.
시장 전문가들은 W.W. 그래인저의 2025년 매출이 약 179억4,000만 달러(4.51% 증가), EPS는 40.57달러(4.81% 증가)에 이를 것으로 전망하고 있다. 2026년과 2027년에도 각각 매출 191억2,600만 달러, 205억 달러와 EPS 44.74달러, 48.86달러로 성장세가 지속될 것으로 예측된다.
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