텔러스 인터내셔널, 2분기 매출 7% 성장에도 2.7억 달러 순손실
2025.08.01 20:02 실적속보
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텔러스 인터내셔널의 2분기 실적은 영업권 손상차손으로 인한 일시적 손실이 발생했지만, 매출 성장세는 유지되고 있어 중립적 영향이 예상됩니다. AI 및 디지털 솔루션 부문의 성장이 긍정적이나, 마진 압박과 현금흐름 약화는 우려 요소입니다. 모회사의 인수 제안은 향후 주가에 변동성을 가져올 수 있습니다.
2분기 매출 7% 증가했으나 영업권 손상차손으로 2.7억 달러 순손실 기록
AI 및 디지털 솔루션 부문 성장세 지속되나 이익률 전년 대비 하락
텔러스로부터 비공식 인수 제안 검토 중이며 연간 가이던스 유지
이번 분기 수익성 악화는 주로 2억2400만 달러에 달하는 영업권 손상차손과 인건비 상승으로 인한 운영비 증가가 주된 원인으로 분석됐다. 조정 EBITDA는 9400만 달러로 전년 동기 1억3000만 달러 대비 27.7% 감소했으며, 조정 EBITDA 마진은 13.4%로 전년 동기 19.9%에서 크게 떨어졌다.
사업 부문별로는 AI 및 데이터 솔루션 부문이 10대 주요 고객사의 생성형 AI 대형 언어 모델 개발 경쟁 속에서 견조한 실적을 보였고, 디지털 솔루션 부문은 자동화를 통한 비용 최적화 수요 증가에 힘입어 성장했다. 자체 성장률(Organic Growth)은 6%를 기록했다.
현금흐름 측면에서는 영업활동 현금흐름이 6300만 달러, 자유현금흐름은 3300만 달러로 전년 대비 크게 감소했다. 이는 유럽 지역 인력 구조조정 비용과 아시아태평양 및 유럽 지역 사업장 확장을 위한 설비투자 증가가 주요 요인이다.
회사는 2025년 전체 가이던스로 매출 자체 성장률 2% 내외, 조정 EBITDA 4억 달러, 조정 희석주당순이익 0.32달러를 유지했다. 경영진은 실적 컨퍼런스콜에서 경쟁 심화에 따른 마진 압박을 인정하면서도, 수익성 관리를 위한 비용 통제 노력을 강조했다.
한편, 텔러스 인터내셔널은 6월 11일 모회사인 텔러스로부터 비공식 인수 제안을 받아 현재 독립 이사회 특별위원회를 통해 검토 중이나, 아직 구체적인 결정 사항은 없는 것으로 알려졌다.
애널리스트들은 텔러스 인터내셔널의 3년간(2025-2027) 매출이 27억1810만 달러에서 29억9700만 달러로 증가하고, EPS는 2025년 약 0.22달러 적자에서 2027년 소폭 흑자전환할 것으로 전망하고 있다.
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