부트 반 홀딩스, 1Q 매출 19.1% 증가·EPS 38% 급증...연간 가이던스 상향
2025.08.01 05:12 실적속보
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부트 반 홀딩스의 1분기 실적은 매출과 이익 모두 높은 성장세를 보이며 기대를 상회했습니다. 특히 동일 매장 매출 9.4% 성장과 수익성 개선이 두드러지며, 연간 가이던스 상향은 긍정적 모멘텀을 시사합니다. 다만 하반기 동일 매장 성장률 전망이 다소 보수적인 점은 단기적 주가 상승에 제한 요인으로 작용할 수 있습니다.
1분기 매출 5억4,041만 달러로 19.1% 증가, EPS 1.74달러로 38% 급증
수익성 개선으로 매출총이익률 39.1%, 영업이익률 14.0%로 대폭 향상
2026 회계연도 매출 21억~21억8천만 달러, EPS 5.80~6.70달러로 가이던스 상향
이번 분기 매출 성장은 신규 점포 확장과 함께 동일 매장 성장률(Comparable Store Sales) 9.4% 개선이 주도했다. 실적 세부 내역을 보면 오프라인 소매점이 9.5%, 전자상거래 부문이 9.3%의 견조한 성장세를 보였다. 회사는 분기 중 14개 신규 매장을 오픈해 총 매장 수는 473개로 확대됐다.
수익성도 크게 개선됐다. 매출총이익률은 39.1%로 전년 동기 대비 210bp 확장됐으며, 영업이익률은 14.0%로 대폭 향상됐다. 수익성 개선은 구매 규모 확대에 따른 원가 절감, 운임비용 감소, 고마진 독점 브랜드 판매 비중 확대가 주요 동인으로 분석된다.
판매관리비는 매출 대비 25.1%로 전년과 유사한 수준을 유지했으나, 매장 인력 및 마케팅 비용 증가 추세가 나타났다. 법인세 비용은 1,788만 달러, 유효세율은 25.1%를 기록했다.
재무상태에서는 분기말 기준 현금성자산 9,531만 달러를 보유하고 있으며, 자사주 매입에 약 1,250만 달러를 집행했다. 점포당 재고자산은 전년 대비 2.7% 증가했으나, 가용 신용한도는 사용하지 않아 재무 유연성을 유지했다.
존 해즌 CEO는 실적 발표에서 "강력한 동일 매장 성장률과 성공적인 신규 점포 확장이 예상을 뛰어넘는 성과를 이끌었다"며 연간 가이던스를 상향 조정한다고 밝혔다.
상향된 2026 회계연도 가이던스에 따르면, 연간 매출액은 21억~21억8,000만 달러(전년 대비 10~14% 성장), 영업이익률은 11.4~12.7%, 희석 EPS는 5.80~6.70달러로 제시됐다. 동일 매장 매출 성장률은 -0.5%~+3.5%로, 세부적으로 오프라인 매장은 -1.0%~+3.0%, 전자상거래는 3.5%~8.5% 성장을 전망했다.
2분기 가이던스는 매출 4억8,700만~4억9,500만 달러, 동일 매장 성장률 4.5~6.5%, 영업이익 5,000만~5,300만 달러, EPS 1.19~1.27달러로 제시됐다.
증권가에서는 부트 반 홀딩스가 2026년부터 2028년까지 매출액 21억 달러에서 27억 달러, EPS 6.20달러에서 8.32달러로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있다.
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