코후(COHU), 2Q 매출 1억770만 달러·전년비 2.8% 증가...3Q 매출 1억2500만 달러 전망
2025.08.01 05:10 실적속보
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코후의 2분기 실적은 매출이 소폭 증가했으나 GAAP 기준 적자가 지속되었습니다. 다만 비GAAP 기준으로는 흑자전환했고, 3분기 매출 가이던스도 이전보다 높게 제시했습니다. 테스트 셀 활용률 개선과 신규 설계 수주 확보는 긍정적이나, 장기적인 수익성 회복이 더 필요한 상황입니다. 단기적으로는 중립적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
2Q 매출 1억770만 달러로 전년비 2.8% 증가, 테스트 셀 활용률 75%로 개선
비GAAP 기준 순이익 70만 달러로 흑자전환, 현금 및 투자자산 2억940만 달러 보유
3분기 매출 가이던스 1억2,500만 달러로 제시, 모바일·자동차 분야 2,800만 달러 수주 확보
이번 분기 매출의 약 63%는 반복 매출로 구성돼 기업의 안정적인 수익 구조를 보여주었다. 특히 테스트 셀 활용률이 전 분기 대비 3%포인트 증가한 75%를 기록하며 운영 효율성 개선 신호를 나타냈다.
비용 측면에서는 연구개발비 2,318만 달러, 판매 및 일반관리비 2,987만 달러, 무형자산 상각비 1,008만 달러 등 총 운영비용이 전년 동기 대비 증가했다. 이로 인해 영업손실은 1,723만 달러로 전 분기 대비 악화됐다.
다만 비GAAP 기준으로는 2분기 순이익 70만 달러(주당 0.02달러)를 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 상반기 누계 실적에서도 손실폭이 크게 줄어드는 추세를 보이고 있다. 2분기 말 현금 및 투자자산은 전 분기 대비 860만 달러 증가한 2억940만 달러를 기록했다.
루이스 뮐러 CEO는 "모바일과 자동차 테스트 시장에서 2,800만 달러 규모의 설계 수주를 확보했고, 인도에서 첫 시스템 판매를 시작하는 등 신시장 개척을 적극 추진 중"이라고 밝혔다. 또한 "신규 Eclipse 핸들러 모델을 도입해 테스트 하청업체에서 시장 점유율 확대를 기대한다"고 덧붙였다.
코후는 3분기 매출 가이던스를 약 1억2,500만 달러(±700만 달러)로 제시하며 성장세 지속에 대한 자신감을 표명했다.
애널리스트들은 코후의 2025년 연간 매출을 약 4억3,662만 달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 8.67% 증가한 수치다. 다만 2025년 EPS는 -1.645 달러로 적자가 지속될 것으로 예상된다. 2026년에는 매출 5억1,368만 달러, EPS -0.843 달러, 2027년에는 매출 5억4,080만 달러, EPS -1.320 달러가 예상되어 매출은 꾸준히 성장하나 수익성 개선에는 시간이 더 필요할 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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