보그워너, 2Q 매출 1%↑·EPS 2% 증가...연간 가이던스 상향
2025.07.31 21:15 실적속보
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보그워너의 2분기 실적과 가이던스 상향은 투자자들에게 긍정적 신호입니다. 전기차 관련 제품의 높은 성장률과 자사주 매입 확대, 배당 인상 등 주주환원 강화가 주가에 우호적 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만 일부 사업부의 매출 감소와 업계 전반의 생산량 둔화 우려는 상승 여력을 제한할 수 있어 중장기 전망에 주목해야 합니다.
2025년 2분기 매출 1% 증가, 조정 EPS 2% 상승 기록
전기차 관련 제품 판매 호조로 연간 가이던스 상향 조정
자사주 매입 10억 달러 확대 및 분기 배당금 55% 인상 결정
부문별로는 전기차 관련 제품이 실적을 견인했다. 경량차 전자제품(eProduct) 매출이 31% 증가하며 성장을 주도했고, 파워드라이브 시스템즈 부문은 23.5%의 강력한 자체 성장률(organic growth)을 달성했다. 반면 터보 및 열기술 부문(-4.2%), 드라이브트레인 및 모스 시스템즈(-2.5%), 배터리 및 충전 시스템(-20.2%) 부문은 감소세를 보였다.
수익성 측면에서는 관세 영향으로 인한 40bp 손실에도 불구하고 전체 영업이익률 7.9%, 조정 영업이익률 10.3%를 기록했다. 이는 고마진 제품 믹스 개선과 효율적인 비용 통제 효과로 분석된다. 순이익은 2억2400만 달러, 조정 순이익 기준 주당 1.21달러로 집계됐다.
주주환원 정책도 강화됐다. 보그워너는 자사주 매입 프로그램을 10억 달러 규모로 확대했으며, 2028년까지 지속할 계획이다. 분기 현금배당도 55% 인상하며 주주가치 제고에 적극적인 행보를 보였다.
특히 주목할 점은 2025년 연간 가이던스 상향이다. 매출액 전망을 기존 136억~142억 달러에서 140억~144억 달러로, 조정 영업이익률은 10.1~10.3%, 조정 EPS는 4.45~4.65달러로 상향 조정했다. 연간 영업현금흐름 및 자유현금흐름 가이던스도 각각 13억6800만~14억1800만 달러, 7억~8억 달러로 상향됐다.
신규 수주 동향도 양호하다. 글로벌 주요 완성차 업체들로부터 터보차저 및 전기차 부품 관련 다수 계약을 확보했으며, 2027~2028년부터 유럽, a, 중국 시장에서 본격 양산이 시작될 전망이다.
증권가에서는 보그워너의 전기차 관련 부품 수요 확대에 따른 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있다. 2026년 매출액 4.7% 성장, EPS 14.8% 증가가 예상되며, 2027년에도 매출 5.6% 증가한 154억7168만 달러를 기록할 것으로 전망된다.
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