트리하우스 푸즈, 2분기 매출 7.98억 달러·순손실 290만 달러..전년比 적자폭 축소
2025.07.31 20:09 실적속보
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트리하우스 푸즈의 2분기 실적은 적자폭 축소와 조정 EBITDA 호조를 보였으며, 연간 가이던스 상향은 긍정적입니다. 그러나 여전히 순손실 상태와 현금흐름 악화는 우려 요소입니다. 비용 절감 효과가 나타나고 있으나, 단기적으로는 매출 성장률이 제한적이라 주가 상승 동력은 제한적일 수 있습니다.
트리하우스 푸즈, 2분기 매출 7.98억 달러와 순손실 290만 달러 기록
수익성 개선으로 조정 EPS 0.17달러 흑자전환 및 매출총이익률 1.1%p 상승
연간 매출 가이던스 상향 조정했으나 현금흐름 악화는 지속적 과제
2분기 매출은 전년 동기 대비 1.2% 상승했다. 매출 증가는 프라이빗 브랜드 차 사업 인수, 원자재 비용 상승분을 상쇄하기 위한 가격 조정, 유통망 확대에 기인했다. 그러나 판매량 및 제품 믹스 축소, 냉동 그리들 제품의 자발적 리콜, 완제품 음료(RTD) 사업 철수 등은 성장률을 제한했다.
수익성은 크게 개선됐다. 매출총이익률은 17.4%로 전년 동기 대비 1.1%포인트 상승했으며, 이는 1310만 달러의 보험회수금, 해리스 티 인수에 따른 마진 개선, 공급망 효율화에 따른 절감 효과가 반영된 결과다. 영업비용은 1억1190만 달러로 2030만 달러 감소했는데, 이는 전년도 기록된 1930만 달러의 비현금 자산손상차손 부재와 비용 절감 활동의 효과다.
조정 희석 주당순이익은 0.17달러를 기록해 흑자전환에 성공했다. 다만 영업활동 현금흐름은 6개월 누적 기준 1억70만 달러 유출을 기록해 전년 동기 대비 2890만 달러 악화된 상태를 보였다.
트리하우스는 연간 가이던스를 일부 상향 조정했다. 2025년 연간 조정 순매출 전망치를 33억6000만~34억1500만 달러로 상향했으며, 조정 EBITDA는 3억4500만~3억7500만 달러 범위를 유지한다. 3분기 매출은 8억4000만~8억7000만 달러, 조정 EBITDA는 9000만~1억1000만 달러로 예상된다.
스티브 오클랜드 CEO는 "여러 도전적 환경 속에서도 매출과 수익성을 개선했다"며 "프라이빗 브랜드 사업의 가치 강화와 고객 서비스 개선에 중점을 두고, 지속 가능한 이익과 현금흐름 성장을 추진하겠다"고 밝혔다.
증권가에서는 트리하우스의 2025~2027년 매출이 연평균 1% 내외로 성장하는 가운데, 주당순이익(EPS)은 2025년 0.97달러에서 2026년 1.88달러로 약 두 배 증가할 것으로 전망하고 있다. 이는 비용 구조 개선과 안정적 사업 모델을 통한 수익성 강화 전략이 점차 가시화되고 있음을 시사한다.
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