에스에이피, 2025년 2분기 영업이익 32% 증가...클라우드 사업 성장 견인
2025.07.25 19:04 실적속보
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에스에이피의 2분기 실적은 클라우드 부문의 강한 성장세와 수익성 개선으로 시장 예상을 뛰어넘었습니다. 특히 클라우드 ERP 솔루션 매출 30% 증가와 영업이익 32% 상승은 기업의 디지털 전환 전략이 성공적으로 진행 중임을 보여줍니다. 연간 가이던스 상향 조정과 함께 향후 2년간 실적 성장 전망도 긍정적이어서 주가 상승 요인으로 작용할 가능성이 높습니다.
2025년 2분기 영업이익 25억6800만 유로로 전년 대비 32% 상승
클라우드 매출 51억3000만 유로로 24% 증가, 특히 ERP 부문 30% 성장
2025년 연간 영업이익 가이던스 103억~106억 유로로 상향 조정
매출 세부적으로 살펴보면, 클라우드 부문이 51억3000만 유로로 전년 동기 대비 24% 급증했으며, 특히 클라우드 ERP 스위트 매출은 30% 증가한 44억2200만 유로를 기록하며 전체 성장을 주도했다. 반면 전통적인 소프트웨어 라이선스 매출은 1억9400만 유로로 15% 감소했다. 전체 매출에서 예측 가능한 매출 비중이 84%에서 86%로 상승해 수익 안정성이 개선됐다.
이익 측면에서는 IFRS 기준 영업이익이 24억5600만 유로로 전년 대비 100% 이상 증가했으며, 영업 현금흐름은 71% 증가한 25억7700만 유로, 자유현금흐름은 83% 늘어난 23억5700만 유로를 기록했다. 이러한 수익성 개선은 구조조정 프로그램에 따른 비용 감소와 운영 효율성 향상, 주식 기반 보상 비용 축소에 기인한다.
지역별로는 유럽·중동·아프리카(EMEA)와 아시아태평양(APJ) 지역에서 클라우드 매출이 강한 성장세를 보였으며, 미주 지역에서도 견조한 실적을 유지했다.
크리스티안 클라인 CEO는 "SAP의 AI 혁신 제품들이 기업 운영 전반에 폭넓게 도입되며 경쟁 우위를 강화하고 있다"고 밝혔으며, 도미닉 아삼 CFO는 "견실한 실적을 바탕으로 연간 가이던스를 상향 조정했다"고 강조하면서도 "지정학적 불확실성과 공공 부문 지출 변동성에 주의를 기울이고 있다"고 언급했다.
에스에이피는 2025년 연간 클라우드 매출을 216억~219억 유로(전년 대비 26~28% 증가), 클라우드 및 소프트웨어 매출을 331억~336억 유로(11~13% 증가), 영업이익을 103억~106억 유로(26~30% 증가)로, 기존 전망치를 상향 조정했다.
증권가에서는 에스에이피의 2025년 매출액을 약 434억 달러(전년 대비 22.13% 증가), 주당순이익(EPS)을 7.02달러(151.49% 상승)로 예상하고 있으며, 2027년까지 매출 551억 달러, EPS 9.86달러까지 성장할 것으로 전망하고 있다.
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