AST 스페이스모바일, 5억달러 전환사채 발행..기존 채권 1.35억달러 재매입 추진
2025.07.25 05:35 재무활동
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이번 전환사채 발행은 AST 스페이스모바일의 단기 자금 확보에 긍정적이나, 향후 주식 희석 가능성과 추가 부채 부담이 우려됩니다. 캡드 콜 거래로 희석 효과를 일부 상쇄하려는 시도는 긍정적이지만, 단기적으로 주가 변동성이 커질 수 있습니다. 2025년부터 예상되는 급격한 매출 성장과 2027년 흑자전환 전망은 장기 투자 관점에서 긍정적 요소입니다.
AST 스페이스모바일, 5억 달러 규모 2032년 만기 전환사채 발행 계획
기존 4.25% 전환사채 최대 1.35억 달러 재매입 위한 주식 발행 병행
2025년 매출 1,295% 증가, 2027년 EPS 1.02달러 흑자전환 전망
이번에 발행되는 전환사채는 2032년 만기 선순위 무담보채로, 미국 증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관투자자를 대상으로 사모 방식으로 진행된다. 회사는 초기 구매자들에게 최대 7,500만 달러 규모의 추가 발행 옵션도 부여했다.
전환사채는 반기별로 이자가 지급되며, 만기 전 주식으로 전환하거나 상환 또는 재매입이 가능하다. 주식 전환 시에는 현금, 클래스 A 보통주, 또는 두 가지 혼합 방식으로 결제할 수 있으며, 정확한 이자율과 전환비율은 가격 결정 시점에 확정될 예정이다.
조달된 자금은 일부 캡드 콜(Capped Call) 거래 비용에 사용되고, 나머지는 일반 기업 운영 자금으로 활용된다. 캡드 콜 거래는 주식 전환 시 발생할 수 있는 주식 희석을 줄이고 초과 현금 지급액을 상쇄하는 역할을 한다. 회사는 이 과정에서 옵션 거래자들의 헤지 거래로 인해 단기적으로 주가 변동성이 커질 수 있다고 경고했다.
동시에 AST 스페이스모바일은 클래스 A 보통주 신규 발행을 통한 유상증자로 기존 4.25% 이자율의 2032년 만기 전환사채를 최대 1억 3,500만 달러 규모로 재매입할 계획도 발표했다. 이 거래는 시장 상황과 주가에 따라 규모가 조정될 수 있으며, 회사는 추가 매입 가능성도 열어뒀다.
AST 스페이스모바일은 일반 스마트폰과 직접 연결 가능한 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 구축 중인 기업으로, 시장에서는 2025년 매출액이 전년 대비 1,295% 증가한 6,161만 달러에 달할 것으로 전망하고 있다. 이어 2026년 2억 8,320만 달러, 2027년에는 9억 2,800만 달러로 가파른 성장이 예상된다.
수익성 측면에서는 2025년 주당 순손실(EPS)이 0.99달러로 적자를 이어가지만, 2027년에는 1.02달러의 흑자를 기록하며 수익 구조가 개선될 것으로 애널리스트들은 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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