브런스윅, 2분기 매출 미세 증가에도 EPS 36% 감소..현금흐름 강세
2025.07.24 19:21 실적속보
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브런스윅의 2분기 실적은 매출 소폭 증가했지만 EPS가 크게 하락한 가운데 혼조세를 보였습니다. 그러나 기록적인 자유현금흐름과 연간 가이던스 상향 조정은 긍정적입니다. 보트 부문 부진에도 불구하고 추진 사업부의 성장, 프리미엄 제품 라인의 견조함, 그리고 향후 수년간의 EPS 개선 전망이 주가에 중기적으로 우호적일 것으로 판단됩니다.
브런스윅, 2분기 매출 0.2% 증가했으나 EPS 35.6% 급감
사업부문별 실적 혼조에도 기록적 자유현금흐름 2.9억달러 달성
2025년 가이던스 상향으로 연간 매출 52억달러, EPS 3.25달러 전망
사업부문별로는 희비가 엇갈렸다. 추진 사업부는 매출 5억9820만 달러로 7.2% 성장했으나 영업이익은 감소했다. 엔진 부품·액세서리 부문은 매출 3억3780만 달러로 0.5% 소폭 성장에 그쳤고, 영업이익은 5.2% 하락했다. 나비코 그룹은 매출 2억230만 달러로 3.7% 감소했으며 영업손실이 확대됐다. 특히 보트 부문은 매출 4억560만 달러로 6.6% 감소, 영업이익은 51.3%나 급감하는 부진을 보였다.
데이비드 폴크스 최고경영자(CEO)는 "관세 부담과 일부 시장의 수요 약화에도 불구하고 시장 선도 제품 라인업과 효율적 운영으로 예상을 상회하는 성과를 달성했다"며 "프리미엄·핵심 카테고리의 견조한 성장과 7월 개선된 판매 추세가 하반기 최저 실적 기반을 마련할 것"이라고 밝혔다. 또한 중동 지역 보트 클럽 첫 프랜차이즈 개설과 AI 기술 투자 확대를 통한 성장 모멘텀 유지를 강조했다.
재무상태는 탄탄한 모습이다. 2분기 말 현금 및 단기투자액은 3억3470만 달러로 전년 대비 증가했으며, 상반기 영업활동에서 3억910만 달러의 순현금을 창출했다. 회사는 주주환원 정책도 꾸준히 이행해 4310만 달러의 자사주를 매입하고 5660만 달러의 배당금을 지급했다.
브런스윅은 2025 회계연도 가이던스를 상향조정했다. 연간 매출액은 약 52억 달러, 조정 EPS는 3.25달러, 자유현금흐름은 4억 달러 이상으로 예상된다. 3분기 전망으로는 매출 11억~13억 달러, 조정 EPS 0.75~0.90달러를 제시했다.
증권가에서는 브런스윅의 장기 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있다. 애널리스트들은 2025년 매출액이 50억8850만 달러로 2.84% 감소하나, 2026년에는 5.37% 성장한 53억7070만 달러를 기록할 것으로 전망한다. EPS도 2025년 2.98달러에서 2027년 6.15달러로 2배 이상 개선될 것으로 예상된다.
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