치폴레 멕시칸 그릴, 2Q 매출 3% 증가했으나 EPS·매장 성장률 하락
2025.07.24 05:21 실적속보
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치폴레의 2분기 실적은 매출 소폭 증가에도 불구하고 매장 내 매출 4% 감소와 EPS 하락이 투자자에게 우려 요인입니다. 다만 매장 확장 전략과 비용 효율화 노력은 장기 성장 잠재력을 보여주며, 경영진의 하반기 긍정적 전망과 자사주 매입이 주가 하락을 제한할 수 있습니다. 업계 경쟁과 소비자 지출 둔화 환경에서 신중한 접근이 필요합니다.
2025년 2분기 매출 3% 증가했으나 매장 내 매출 4% 감소와 EPS 3% 하락
61개 신규 매장 개설 중 77%가 Chipotlane 포함하며 접근성 개선 전략 추진
2025년 315~345개 신규 매장 개설 계획과 하반기 긍정적 모멘텀 전망
주목할 점은 매장 내 매출(comparable store sales)이 전년 동기 대비 4.0% 감소했다는 점이다. 이는 거래 건수가 4.9% 줄어든 데 따른 결과로, 소비자들의 방문 빈도 감소가 뚜렷하게 나타났다. 평균 결제액은 0.9% 소폭 증가에 그쳤다.
이번 분기에 치폴레는 61개 회사 소유 신규 매장을 개설했으며, 이 중 47개(약 77%)가 드라이브스루 방식인 'Chipotlane'을 갖췄다. 이는 고객 접근성과 편의성 개선을 위한 전략적 확장의 일환이다.
수익성 측면에서는 일부 긍정적 요소가 있었다. 음식, 음료, 포장비용은 매출 대비 28.9%로 전년 동기 29.4% 대비 소폭 감소했는데, 이는 메뉴 가격 인상과 비용 효율화 노력이 주된 원인이다. 다만 스테이크와 닭고기 등 주요 재료 가격 상승으로 원가 압박은 지속됐다.
노동비용은 매출 대비 24.7%로 전년 24.1% 대비 상승했다. 이는 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가가 주요 원인으로 분석된다. 회사는 임금 인상 압력을 효율적 인력 관리와 메뉴 가격 조정으로 일부 상쇄했다고 설명했다.
영업비용 통제 노력으로 일반관리비는 1억7220만 달러로 감소했으며, 이는 실적 부진에 따른 성과급 및 주식보상 감소가 주된 요인이다. 순이익은 4억3612만 달러로 전년 대비 4.3% 감소했으며, 조정 EPS는 0.33달러로 2.9% 하락했다.
주주환원 측면에서는 2분기 중 4억3590만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 6월 말 기준 8억3880만 달러의 잔여 매입 권한을 보유하고 있다.
2025년 연간 전망에서 치폴레는 자체 성장률이 전년 수준을 유지할 것으로 예상했다. 회사 소유 신규 매장은 315~345개를 개설할 계획이며, 이 중 80% 이상은 Chipotlane을 포함할 예정이다. 2025년 유효 세율은 25~27%로 전망했다.
증권가 컨센서스는 치폴레가 2025년 매출액 122억6000만 달러(전년 대비 8.4% 증가), EPS 1.22달러(9.6% 증가)를 기록할 것으로 예상하고 있다. 또한 2026년과 2027년에도 매출과 EPS가 각각 13%, 12.4% 및 18.5%, 19.4%의 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망했다.
스콧 보트라이트 CEO는 컨퍼런스콜에서 "여름 마케팅 캠페인과 비교 기준 완화에 힘입어 하반기 긍정적 모멘텀이 형성되고 있다"며 "최고 품질의 재료를 사용한 수제 메뉴와 혁신적인 고객 보상 프로그램을 통해 글로벌 확장을 가속화할 것"이라고 강조했다.
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