코카콜라, 2분기 영업이익 63% 급증..제로슈가 14% 성장
2025.07.22 20:04 실적속보
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코카콜라의 2분기 실적은 영업이익 63% 급증과 제로슈거 제품의 14% 성장이 돋보이는 호실적입니다. 특히 환율 영향을 제외한 자체 성장률 15% 달성과 마진 개선은 가격 인상 전략이 성공적으로 작동하고 있음을 보여줍니다. 연간 가이던스 유지와 안정적 현금흐름은 향후 주가에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
2분기 매출 125억 달러로 1% 증가, 영업이익 63% 급증
코카콜라 제로슈가 전 지역 14% 성장으로 매출 견인 효과
2025년 자체 성장률 5~6%, EPS 8% 성장 가이던스 유지
환율 영향을 제외한 자체 성장률 기준 영업이익은 15% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 0.88달러로 58% 상승했다. 비교가능 기준 EPS는 0.87달러로 4% 성장을 기록했다.
글로벌 유닛 케이스 볼륨은 1% 감소했으나, 프리미엄 제품군인 코카콜라 제로 슈가가 전 세계 모든 지역에서 14%의 견고한 성장세를 보이며 매출 증가와 시장 점유율 확대를 주도했다. 또한 "Share a Coke" 마케팅 캠페인의 재출시가 소비자 참여 확대로 이어지며 성과에 기여했다.
지역별로는 유럽, 중동 및 아프리카 매출이 5% 증가한 31억7600만 달러, 북미 매출은 3% 성장한 50억2900만 달러를 기록했다. 라틴 아메리카 지역은 통화 변동성 영향으로 실제 매출은 4% 감소했으나, 자체 성장률 기준으로는 15%의 강한 성장세를 유지했다. 아시아태평양 지역도 3%의 안정적 성장을 보였다.
다만 운영 현금흐름은 페어라이프(fairlife) 인수 관련 61억 달러 규모의 일회성 이연 지불금으로 인해 14억 달러의 순유출을 기록했다. 이 특별 항목을 제외한 자유현금흐름은 약 39억 달러로 견조한 현금창출 능력을 유지했다.
제임스 퀸시 CEO는 "글로벌 소비환경의 불확실성에도 불구하고 유연한 전략 실행과 비용 효율화를 통해 상반기 목표를 달성했다"며 "핵심 브랜드 강화와 디지털 전환을 통해 시장 점유율을 확대하고 있다"고 강조했다.
코카콜라는 2025년 연간 가이던스를 유지하며, 자체 성장률 5~6%, 비교가능 EPS 약 8% 성장을 전망했다. 또한 페어라이프 관련 지불금을 제외한 연간 자유현금흐름은 약 95억 달러가 될 것으로 예상했다.
증권가에서는 코카콜라의 2025년 매출액이 481억6000만 달러로 전년 대비 2.33% 증가하고, 2026년과 2027년에도 각각 5.38%, 5.78%의 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있다. 주당순이익 역시 2025년 2.90달러에서 2027년 3.41달러까지 안정적 상승이 예상된다.
이번 분기 34.7%의 비교가능 영업마진은 전년 대비 개선된 수치로, 고단가 제품군 확대와 효율적 비용관리가 수익성 향상으로 이어진 것으로 분석된다.
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