엘링턴 파이낸셜, 7.375% 선순위 무담보채권 1억5000만 달러 추가 발행
2026.09.18 05:41 재무활동
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1억5000만 달러 규모의 선순위 무담보채권 추가 발행을 통해 재무 유연성을 확보한 점은 긍정적입니다. 다만 만기수익률 7.663%는 높은 자금조달 비용을 의미하며, 채무 증가가 향후 이자 부담으로 작용할 수 있어요. 조달 자금으로 환매조건부채권을 상환하고 추가 자산 매입에 나서는 점은 중립적이며, 전반적으로 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보여요.
2030년 만기 7.375% 선순위 무담보채권 1억5000만 달러 추가 발행 완료
만기수익률 7.663%로 발행, 조달 자금은 환매조건부채권 상환 및 자산 매입에 활용
올해 예상 주당배당금 1.56달러, 시가배당률 12.36% 수준 유지
이번 신규 채권은 액면가의 99.010% 가격으로 발행됐으며, 만기수익률은 7.663%다. 신규 채권은 발행 자회사의 선순위 무담보 채무이며, 엘링턴 파이낸셜이 전액 무조건 지급 보증한다. 회사는 이번 발행으로 조달한 순수익금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 현재 미상환 중인 환매조건부채권 차입금 일부 상환 및 투자 목표에 따른 추가 자산 매입 자금으로 활용할 예정이다.
신규 채권은 2025년 10월 6일자 인덴처 계약에 따라 추가 발행됐다. 회사는 해당 계약을 통해 이전에 2030년 만기 7.375% 선순위 무담보채권 4억 달러를 이미 발행한 바 있다. 이번 신규 채권은 기존 채권과 인덴처상 모든 목적에서 단일 클래스로 취급되며, 발행일, 첫 기준일, 첫 이자 지급일, 이자 발생 개시일 및 발행 가격을 제외하고는 기존 채권과 동일한 조건을 갖는다.
신규 채권과 지급보증은 1933년 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 규칙 144A에 따른 적격 기관 투자자 및 증권법 규정 S에 의거한 미국 외 비미국인에게만 제공됐다.
엘링턴 파이낸셜은 주거용 및 상업용 모기지론과 모기지담보부증권, 역모기지론, 모기지서비싱권, 소비자대출, 자산담보부증권, 담보부대출채권(CLO), 비모기지 및 모기지 관련 파생상품, 대출 조달 회사의 채권 및 지분 투자 등 다양한 금융 자산에 투자하는 금융투자회사다.
증권가에서는 엘링턴 파이낸셜의 올해 예상 주당배당금을 1.56달러로 전망하고 있으며, 시가배당률은 12.36%로 예상된다. 지난 10년간 배당 추이를 보면 2017년 1.76달러에서 시작해 2020년 팬데믹 기간 1.26달러로 감소했다가 이후 회복세를 보였다. 2022년과 2023년에는 1.80달러로 증가했으나, 최근 2년간은 다소 감소한 수준을 유지하고 있다. 시가배당률은 2017년 12.10%에서 2022년 14.60%까지 상승했으며, 현재도 12% 내외의 높은 수준을 유지해 배당 투자자들의 관심을 받고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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