인사이트(INCY)가 9월 16일 모건스탠리 제24회 글로벌 헬스케어 콘퍼런스에서 2030년까지 매출 30억~40억 달러 달성을 목표로 한 중장기 성장 전략을 발표했다.

회사는 자카피의 2029년 이후 특허 만료에도 불구하고 연간 약 20억 달러의 매출 기반을 유지하며, 포보르시티닙을 포함한 신약 파이프라인으로 추가 성장을 견인한다는 계획이다. 윌리엄 머리 CEO는 지난 12개월간 파이프라인이 극적으로 진화했다며, FDA 검토 중인 포보르시티닙의 3상 데이터 등 강력한 임상 결과를 확보했다고 강조했다.

자카피 제네릭 전환 20% 가정, 2027년 처방 커버리지 70~80% 목표

경영진은 골수증식질환(MPN) 시장에서 자카피의 제네릭 전환율을 10~30% 범위로 예상하며, 중간값 20%를 기준으로 매출 방어 전략을 수립했다고 밝혔다. 머리 CEO는 이 전환율 관리가 매출 유지의 핵심 변수라고 설명하며, 2027년까지 처방 목록 커버리지를 70~80% 수준으로 끌어올리겠다는 구체적인 목표를 제시했다.

회사는 또한 CALR 항체 989의 1상 데이터를 올해 말 공개할 예정이다. 이 데이터는 단독 요법과 병용 요법 개발의 방향성을 결정하는 중요한 신호가 될 것으로 전망된다. 경영진은 1차 치료 골수섬유증(MF) 환자 대상 데이터가 2027년 초 시작될 1차 치료 임상시험 설계에 직접 반영될 것이라고 설명했다.

포보르시티닙, HS 치료제 시장 공략..RINVOQ와 차별화 전략

FDA 승인 심사를 앞둔 포보르시티닙은 화농땀샘염(HS) 치료제 시장에서 핵심 전략 자산으로 부상하고 있다. 머리 CEO는 애브비의 RINVOQ 3상 데이터 발표가 임박한 상황에서도 포보르시티닙이 효과적인 치료 옵션으로 자리잡을 수 있다고 자신했다.

회사는 최근 할로자임과의 협력을 통해 1상 시험을 개시하며 주사 제형 상용화에도 속도를 내고 있다. 이는 본태혈소판증가증(ET) 환자들에게 필요한 투여 편의성을 높이는 동시에, 자카피 프랜차이즈의 생명 연장을 도모하는 전략으로 해석된다.

경영진은 베가와 라타시바르트 인수가 임상 연구의 중요한 돌파구가 될 것이라며, 이를 통해 2029년까지 시장 내 주요 제품군을 구축하고 사업 확장을 가속화할 것이라고 강조했다.

2030년 매출 30억달러, 신약 포트폴리오 다각화로 달성

인사이트의 2030년 매출 목표는 자카피 매출 유지와 신약 파이프라인의 성공적인 시장 진입이 동시에 이뤄져야 달성 가능한 수치다. 머리 CEO는 이번 목표치를 회사의 바닥(floor) 수준으로 설정했다고 밝혀, 추가 상승 여력을 시사했다.

회사는 향후 5년간 대규모 성장을 위해 FDA 피드백과 임상 데이터 확보에 총력을 기울일 방침이다. 특히 올해 말 공개될 CALR 항체 데이터와 포보르시티닙의 FDA 승인 여부가 단기 주가 모멘텀을 좌우할 핵심 변수로 지목된다.

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