스트라이커, 혈관·정형외과 부진 지속..3·4분기 회복 불투명
2026.09.09 00:21 실적속보
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핵심 성장 동력인 혈관 및 정형외과 부문의 부진이 3분기를 넘어 4분기 초반까지 지속될 전망이며, 제조 문제 해결이 지연되면서 단기 실적 불확실성이 커지고 있습니다. 주가는 이미 52주 최저가를 기록하며 시장의 우려를 반영했으나, 연간 가이던스 달성 가능성에 대한 의구심이 추가 하방 압력으로 작용할 수 있어요.
혈관 부문 제조 문제로 4분기 초반까지 실적 타격 예상
정형외과 부문 회복세 지연으로 3분기도 부진 지속
주가 7% 급락하며 52주 최저가 경신
웰스 CFO는 2분기 4억9,600만 달러의 매출을 기록한 혈관 사업 부문에서 전년 동기 대비 거의 성장이 없었다고 설명했다. 그는 말초혈관 부문의 제조 문제가 2분기 실적에 타격을 준 데 이어 3분기에도 계속되고 있으며 4분기 초반까지 영향을 미칠 것으로 예상된다고 덧붙였다. 혈관 사업은 스트라이커의 주요 성장 동력 중 하나로 꼽혀왔으나, 제조상의 문제가 해결되지 않으면서 당분간 실적 회복이 어려울 전망이다.
정형외과 부문 역시 기대에 미치지 못하는 모습을 보이고 있다. 웰스 CFO는 인공관절 교체 사업을 중심으로 한 정형외과 부문에서 회복세를 기대했으나 실현되지 않았다고 말했다. 그는 6월에 매우 강한 실적을 기록한 후 여름철에 이 사업과 시장의 더 나은 회복을 예상했지만, 실제로는 전형적인 계절성 패턴만 나타나고 있다고 설명했다. 3분기 들어서도 예상했던 회복세는 보이지 않고 있으며, 이는 회사 사업 전반에 지속적인 압박 요인으로 작용하고 있다.
이날 발표로 스트라이커 주가는 7.08% 하락하며 52주 최저가를 기록했고, 경쟁사인 짐머 바이오메트 주가도 동반 하락했다. 스트라이커는 2026년 자체 성장률(organic growth) 8.3~9.3%, 조정 주당순이익 14.95~15.10달러를 가이던스로 제시하며 자사주 매입을 재개한다고 밝힌 바 있으나, 이번 컨퍼런스 발언은 하반기 실적 달성에 대한 우려를 키우고 있다.
증권가에서는 스트라이커의 중장기 성장 전망은 여전히 긍정적으로 평가하고 있다. 2026년 매출액은 273억 달러로 전년 대비 8.68% 증가할 것으로 예상되며, 2027년에는 297억 달러로 8.72% 성장, 2028년에는 320억 달러로 7.80% 증가할 것으로 전망된다. 주당순이익 측면에서도 2026년 12.88달러에서 2027년 14.78달러, 2028년 16.66달러로 지속적인 증가세가 예상된다. 이는 단기적인 제조 문제와 시장 회복 지연에도 불구하고, 회사의 기본적인 사업 경쟁력과 의료기기 시장의 구조적 성장세가 유지될 것이라는 시장의 기대를 반영한다.
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