게임스탑, 2분기 영업이익 1억6020만 달러..역대 최고 기록
2026.09.08 22:03 실적속보
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매출은 감소했지만 영업이익이 역대 최고치를 기록하며 수익성 개선이 가시화되고 있어요. 특히 매출총이익률 14.6%포인트 개선과 EBITDA 130% 급증은 사업 구조조정의 성공을 보여줍니다. 54억 달러의 현금 보유와 14억 달러 부채 상환은 재무 건전성을 크게 높였고, 수집품 사업 57% 성장은 새로운 성장 동력을 확보했음을 의미해요. 연간 EBITDA 가이던스 상향 조정도 긍정적이에요. 단기 주가에는 상당한 호재로 작용할 것으로 판단됩니다.
2분기 영업이익 1억6020만 달러로 분기 역대 최고 기록
매출총이익률 43.7%로 14.6%포인트 개선, EBITDA 130% 급증
54억 달러 현금 보유, 14억 달러 부채 상환으로 재무 강화
2분기 매출액은 7억9020만 달러로 전년 동기 9억7220만 달러 대비 18.7% 감소했다. 매출 감소는 전년도 닌텐도 스위치2 출시 효과의 기저 부담, 계획된 매장 폐쇄, 프랑스 사업부 매각에 따른 것이다. 조정 EBITDA는 1억7400만 달러로 전년 동기 7570만 달러 대비 129.9% 급증했다.
수익성 측면에서 괄목할 만한 개선이 나타났다. 매출총이익률은 43.7%로 전년 동기 29.1% 대비 14.6%포인트 개선됐다. 판매비와관리비는 1억8710만 달러로 전년 동기 2억1880만 달러 대비 14.5% 감소하며 비용 효율화가 성공적으로 진행됐다.
사업부문별로는 수집품 사업이 크게 성장했다. 수집품 매출은 3억5630만 달러로 전년 동기 2억2760만 달러 대비 57% 증가했으며, 전체 매출의 45.1%를 차지하며 최대 매출원으로 부상했다. 비디오게임 부문 매출은 2억6320만 달러로 33.3%를, 중고 및 리퍼비시 제품 부문은 1억7070만 달러로 21.6%를 각각 차지했다.
재무 건전성이 크게 강화됐다. 2분기 말 현재 현금및현금성자산, 시장성증권, 디지털자산 및 관련 채권은 54억 달러를 기록했다. 이 중 현금및현금성자산과 시장성증권이 51억 달러를 차지했다. 게임스탑은 약 4340만 주의 이베이 보통주를 보유하고 있으며, 이의 공정가치는 49억 달러에 달한다.
게임스탑은 9월 3일 액면가 0%인 2030년 만기 전환사채와 2032년 만기 전환사채 중 약 14억 달러 규모를 사적 협상을 통해 조기 상환했다고 밝혔다. 이로써 전체 장기부채는 약 28억 달러로 감소했다.
게임스탑은 2027년 1월 30일 종료되는 2026회계연도 조정 EBITDA 전망을 기존 6억 달러에서 6억5000만 달러 이상으로 상향 조정했다. 2026회계연도 상반기 조정 EBITDA는 3억3970만 달러를 기록했다.
증권가는 게임스탑의 향후 실적에 대해 완만한 성장을 전망하고 있다. 2027년 2월 결산 기준 매출액은 39억 달러로 전년 대비 7.5% 증가할 것으로 예상되며, 2028년 2월에는 41억 달러로 5.5% 성장이 전망된다. 주당순이익은 2027년 2월 0.36달러, 2028년 2월 0.29달러로 예상된다.
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