BW LPG, 3억 달러 전환사채 발행..VLGC 8척 건조 자금 확보
2026.09.02 19:09 재무활동
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3억 달러 규모의 전환사채 발행으로 VLGC 8척 신조 자금을 확보했다는 점은 장기적 선단 경쟁력 강화에 긍정적입니다. 다만 LPG 해운 시황 약세로 향후 매출액이 큰 폭 감소할 전망이며, 전환사채 발행에 따른 잠재적 지분 희석 가능성도 부담 요인입니다. 높은 배당수익률은 방어적 투자 매력을 제공하지만, 업황 부진 지속 시 배당 지속가능성에 대한 우려가 있을 수 있습니다.
3억 달러 전환사채 발행으로 VLGC 8척 신조 자금 확보
전환가격 주당 30.49 달러로 기준가 대비 40% 프리미엄 책정
2026년 매출 13억 달러 전망이나 배당수익률 11.07% 유지
이번 전환사채는 2031년 만기로 발행됐으며, 연 2.25% 고정 이자를 매년 3월과 9월 반기별로 지급한다. 첫 이자 지급일은 2027년 3월 9일이다. 액면가는 20만 달러 단위로 설정됐다.
초기 전환가격은 주당 30.4870 달러로 책정됐다. 이는 기준 주가 대비 40% 프리미엄을 적용한 가격으로, 9월 7일 배당락일 기준 9월 16일경 지급 예정인 주당 0.95 달러 현금배당을 반영해 하향 조정됐다. 전환가격은 시장 관행에 따라 배당 보호 조정을 포함한 일반적 조정 조항이 적용된다.
회사는 2029년 9월 30일 이후 특정 조건 충족 시 전환사채 전액을 조기 상환할 수 있다. 30거래일 연속 기간 중 최소 20거래일 동안 전환사채 기초 주식의 패리티 가치가 26만 달러 이상이거나, 최초 발행 원금의 20% 이하만 잔존할 경우 조기 상환이 가능하다.
채권 보유자는 발행 3주년 시점 또는 회사 지배구조 변경, 주식 유동성 저하, 상장폐지 등의 사유 발생 시 조기 상환을 요구할 권리를 보유한다. 전환사채 결제일은 9월 9일경으로 예정돼 있다.
전환사채 발행과 동시에 일부 채권 인수자들은 위험 헤지 목적으로 기존 주식 공매도를 진행했다. 단독 배정 대행사가 이들을 대신해 기존 주식 매도를 주선했으며, 회사는 이 거래로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.
BW LPG는 약 50척의 초대형 LPG 운반선(VLGC)과 대형 LPG 운반선(LGC)을 보유한 세계 최대 LPG 해운사다. 이 중 20척은 LPG 이중연료 추진 기술을 탑재하고 있다. 50년 이상의 LPG 해운 경험을 바탕으로 자체 LPG 트레이딩 부문과 가치사슬 자산 투자 전문성을 갖추고 있으며, 전 세계 고객에게 LPG 조달 및 운송 서비스를 제공하고 있다.
증권가는 2026년 매출액이 전년 대비 63.43% 감소한 13억1,000만 달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 2027년에는 7억9,476만 달러, 2028년에는 7억1,863만 달러로 추가 감소가 예상된다. 이는 LPG 해운 시황의 약세가 반영된 수치로, 회사는 신조 선박 투입을 통한 경쟁력 강화와 운영 효율성 개선으로 수익성 방어에 나설 것으로 보인다.
배당 측면에서는 2026년 주당배당금이 2.68 달러로 예상되며 시가배당률은 11.07%에 달할 전망이다. 이는 2023년 무배당 이후 2024년 3.00 달러, 2025년 2.02 달러를 지급하며 배당을 재개한 데 따른 것이다. 높은 배당률은 해운 경기 둔화 속에서도 주주환원 의지를 보여주는 긍정적 요소로 평가된다.
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