벙기, 6억 달러 선순위 무담보 채권 발행..연 5.0% 금리
2026.08.20 05:18 재무활동
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6억 달러 규모의 채권 발행은 벙기의 재무 유연성을 강화하는 긍정적 조치입니다. 연 5.0%의 금리는 현 시장 환경에서 합리적 수준이며, 조달 자금이 부채 재융자, 설비투자, 자사주 매입 등 다양한 목적으로 활용될 예정이어서 재무 구조 개선과 주주 가치 제고에 기여할 것으로 보입니다. 다만 채권 발행 자체는 주가에 즉각적인 영향을 미치기보다는 중립적 재무 활동에 해당합니다.
6억 달러 선순위 무담보 채권 발행, 만기 2031년 금리 5.0%
조달 자금은 부채 재융자, 설비투자, 자사주 매입 등에 활용
2026년 매출 918억 달러, EPS 9.81달러로 강력한 회복세 전망
이번 채권은 벙기의 전액 출자 금융 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스(Bunge Limited Finance Corp.)가 발행하며, 만기는 2031년, 연 5.000%의 이자율이 적용된다. 채권은 벙기 글로벌이 선순위 무담보 방식으로 전액 무조건 보증한다. 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록 신고서에 따라 공모 방식으로 진행됐다.
조달 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 구체적으로 단기 차입금을 포함한 부채 상환 및 재융자, 운전자본, 설비투자, 자사주 매입, 자회사 투자 등에 제한 없이 활용될 수 있다.
이번 공모에는 웰스파고 시큐리티즈, 뱅크오브아메리카 시큐리티즈, 미즈호 시큐리티즈 USA, 라보 시큐리티즈 USA를 비롯해 도이체방크 시큐리티즈, ING 파이낸셜 마켓, SMBC 닛코 시큐리티즈 아메리카가 공동 주관사로 참여했다. 또한 아카데미 시큐리티즈, BBVA 시큐리티즈, BMO 캐피탈 마켓, BNP 파리바 시큐리티즈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 커머즈 마켓, 호주 커먼웰스 은행, 크레디 아그리콜 시큐리티즈(USA), HSBC 시큐리티즈(USA), JP모건 시큐리티즈 등이 선임 공동 주간사로 참여했다.
벙기는 전 세계 50개국 이상에서 200년 이상의 역사를 가진 곡물 수집, 저장, 유통, 유지종자 가공 및 정제 분야의 세계적 선도 기업이다. 농부와 소비자를 연결해 필수 식품, 사료, 연료를 전 세계에 공급하며, 스위스 제네바에 등록 사무소를, 미국 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있다.
증권가는 벙기의 향후 3개년 성장세가 견조하게 지속될 것으로 전망하고 있다. 2026년 매출액은 917억8,790만 달러로 전년 대비 30.51% 증가할 것으로 예상되며, 2027년에는 943억3,090만 달러로 2.77% 성장, 2028년에는 939억1,140만 달러로 소폭 감소(-0.45%)할 것으로 컨센서스가 형성되어 있다.
수익성 측면에서도 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 주당순이익(EPS)은 2026년 9.81달러로 전년 대비 99.80% 급증할 것으로 예상되며, 2027년에는 10.44달러로 6.46% 증가, 2028년에는 10.22달러로 소폭 감소(-2.14%)할 것으로 전망된다. 증권가는 회사가 2026년 수익성 개선을 통해 강력한 실적 회복세를 보일 것으로 평가하고 있다.
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