리얼티 인컴, 10억 달러 전환사채 발행 완료··전환가 35% 프리미엄
2026.08.15 05:42 재무활동
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10억 달러 규모의 전환사채 발행으로 재무 유연성을 확보했으며, 이를 통해 부채 상환, 부동산 인수 등 성장 투자에 활용할 수 있게 됐습니다. 자사주 매입과 함께 31년 연속 배당 증액 기록을 보유한 점도 긍정적입니다. 다만 전환사채 발행은 향후 주식 희석화 가능성이 있어 단기적으로 중립적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
2031년 만기 연 3.750% 전환사채 10억 달러 발행 완료
전환가격 주당 83.55달러로 최근 주가 대비 35% 프리미엄 설정
순수익 중 1억8,870만 달러로 자사주 300만 주 매입
이번 발행은 당초 8억7,500만 달러 규모로 계획됐으나 초기 인수자의 추가 매입 옵션 1억2,500만 달러가 전액 행사되면서 총 10억 달러로 확대됐다. 회사는 1933년 증권법 규칙 144A에 따라 적격 기관투자자 대상 사모 방식으로 발행했다.
전환사채의 전환가격은 주당 83.55달러로 설정됐다. 이는 8월 11일 뉴욕증권거래소 종가 61.89달러 대비 35.0% 프리미엄을 반영한 수치다. 회사는 전환사채 가격 결정과 동시에 일부 금융기관과 상한가 설정 콜옵션 거래를 체결했다.
리얼티 인컴은 이번 발행으로 인수 수수료와 발행 비용을 차감한 후 약 9억8,190만 달러의 순수익을 확보했다. 이 중 약 3,320만 달러는 상한가 설정 콜옵션 거래 비용으로 사용됐으며, 약 1억8,870만 달러는 초기 인수자 중 한 곳 또는 그 계열사를 통해 사적 협상 방식으로 자사주 약 300만 주를 매입하는 데 사용했다.
회사는 나머지 순수익을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 여기에는 리볼빙 신용한도 및 기업어음 프로그램 차입금을 포함한 특정 부채의 상환 또는 재매입, 외환 스왑 또는 기타 헤지 수단, 추가 부동산 개발·재개발 및 인수, 인수합병 거래, 포트폴리오 내 특정 부동산의 확장 및 개선 등이 포함된다.
리얼티 인컴은 1969년 설립된 S&P 500 기업으로, 2026년 6월 30일 기준 미국 50개 주 전역, 영국 및 유럽 8개국에 걸쳐 1만5,500개 이상의 부동산을 보유하고 있다. 회사는 '월배당 기업'으로 알려져 있으며 설립 이래 673개월 연속 월배당을 지급했다. 또한 31년 이상 연속 배당을 증액해 S&P 500 배당 귀족 지수의 구성원이기도 하다.
증권가는 리얼티 인컴의 2026년 예상 주당순이익을 1.56달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 33.44% 증가한 수치다. 2027년과 2028년에는 각각 1.77달러, 1.87달러로 꾸준한 성장이 예상된다. 매출액 측면에서도 2026년 58억 달러에서 2028년 68억5,500만 달러로 연평균 8.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.
배당 측면에서도 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 2026년 예상 주당배당금은 3.24달러로 시가배당율은 5.15%다. 2024년 2.87달러로 일시 감소했던 주당배당금은 2025년 3.49달러로 회복하며 증가세를 재개했다. 과거 10년간 배당 이력을 보면 2017년 2.54달러에서 2023년 3.06달러까지 꾸준히 증액했으며, 시가배당율 역시 3.70%에서 6.20%까지 상승하는 등 배당 투자자에게 매력적인 종목으로 평가받고 있다.
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