온투 이노베이션(ONTO)이 2026년 6월 30일 종료된 2분기 매출액 3억4310만 달러, 비일반회계기준(non-GAAP) 희석 주당순이익(EPS) 1.93달러로 분기 사상 최대 실적을 달성하며 전년 동기 대비 각각 35.3%, 54.4% 증가했다고 8월 6일 발표했다.

2분기 매출액은 전 분기 대비 18% 증가한 분기 최대치를 기록했으며, 매출총이익률, 영업이익률, 주당순이익 모두 당초 제시한 가이던스 상단을 초과 달성했다. 비일반회계기준 매출총이익률은 57.0%로 전년 동기 54.5% 대비 2.5%p 개선됐고, 비일반회계기준 영업이익률은 30.0%로 전년 동기 25.9%에서 4.1%p 확대됐다. 비일반회계기준 순이익은 9600만 달러로 전년 동기 6130만 달러 대비 56.6% 증가했다.

첨단 노드(Advanced Nodes) 부문 매출은 전 분기 대비 50% 급증하며 분기 최대 실적을 달성했다. 로직과 메모리 고객 전반에서 수요가 광범위하게 강화된 것이 주효했다. 특수 소자 및 첨단 패키징(Specialty Devices and Advanced Packaging) 부문 역시 역대 최고 매출을 기록했다. 2.5D 로직과 고대역폭 메모리를 포함한 첨단 패키징 분야와 실리콘 포토닉스 응용 분야에서의 강력한 수요가 뒷받침했다.

마이크 플리신스키 CEO는 "차세대 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅 장치를 구동하는 여러 핵심 기술 전환점에서 온투 이노베이션이 유리한 위치를 점하고 있다"며 "높은 최종 시장 수요와 팀의 탄탄한 실행력이 결합돼 첨단 노드와 첨단 패키징 모두에서 기록적인 매출을 달성했다"고 밝혔다. 그는 "고객들이 다년간 성장 계획에 대한 투자를 유지하면서 가시성이 계속 강력하게 유지되고 있으며, 이에 따라 수주잔고(backlog)가 회사 역사상 처음으로 10억 달러를 초과했다"며 "이러한 모멘텀으로 2026년 하반기 실적이 강력할 것으로 예상하며, 2027년까지 이어질 것으로 믿는 수요 추세가 이를 뒷받침하고 있다"고 강조했다.

일반회계기준(GAAP) 기준 2분기 순이익은 6010만 달러, 희석 주당순이익은 1.21달러를 기록했다. 이는 전년 동기 순이익 3390만 달러, 희석 주당순이익 0.69달러와 비교해 각각 77.3%, 75.4% 증가한 수치다.

2026년 상반기 누적 실적도 견조했다. 상반기 매출액은 6억3510만 달러로 전년 동기 5억2020만 달러 대비 22.1% 증가했다. 비일반회계기준 영업이익은 1억8070만 달러로 영업이익률 28.5%를 달성했으며, 이는 전년 동기 영업이익률 27.3%에서 1.2%p 개선된 수치다. 비일반회계기준 희석 주당순이익은 3.35달러로 전년 동기 2.77달러 대비 20.9% 성장했다.

회사는 2분기 동안 영업활동을 통해 약 6200만 달러의 현금을 창출했으며, 2분기 말 현금및현금성자산과 단기투자 보유액은 18억8000만 달러를 기록했다.

2026년 9월 30일 종료 예정인 3분기 실적 가이던스는 매출액 3억8000만~4억 달러, 비일반회계기준 매출총이익률 57.3~57.8%, 비일반회계기준 영업이익률 31.5~32.5%, 비일반회계기준 희석 주당순이익 2.18~2.38달러를 제시했다. 가이던스 중간값 기준으로 매출액은 전 분기 대비 13% 이상 증가할 전망이다.

증권가는 온투 이노베이션의 지속적인 성장 모멘텀에 주목하고 있다. 2027년 예상 매출액은 16억3187만 달러로 2026년 대비 62.3% 증가가 예상되며, 2028년에는 19억6439만 달러로 20.4% 성장, 2029년에는 23억1865만 달러로 18.0% 확대될 것으로 전망된다. 주당순이익 측면에서도 2027년 8.09달러, 2028년 10.13달러, 2029년 13.37달러로 지속적인 증가세가 예상된다. AI와 고성능 컴퓨팅 수요 확대에 따른 반도체 공정 제어 장비 시장의 성장이 회사의 중장기 실적 개선을 견인할 것으로 분석된다.

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