옥시덴탈페트롤리엄(OXY)이 2026년 6월 30일 종료된 2분기 보통주 귀속 순이익 28억700만 달러를 기록해 전년 동기 대비 874% 급증했다고 8월 5일 발표했다. 희석 주당순이익은 2.75달러, Non-GAAP 기준 조정 계속사업이익 주당순이익은 2.40달러를 기록했다.

계속사업이익 기준 세전이익은 39억1500만 달러로 전분기 3억9000만 달러 대비 903% 급증했다. 법인세 비용은 9억1500만 달러로 실효세율 23%를 기록했으며, 1분기 실효세율 39%와 비교해 세율 하락이 순이익 개선에 크게 기여했다.

원유 탐사 및 생산 부문인 업스트림 세전이익은 28억 달러로 전분기 10억 달러 대비 180% 증가했다. 2분기 평균 WTI 유가는 배럴당 92.79달러, 브렌트유는 97.06달러를 기록했다. 전 세계 평균 원유 실현가격은 배럴당 96.78달러로 전분기 대비 38% 상승했으며, 천연가스액(NGL) 평균 실현가격은 배럴당 24.64달러로 30% 증가했다. 다만 미국 내 천연가스 평균 실현가격은 천입방피트당 마이너스 1.48달러 적자를 기록했다.

2분기 전 세계 일일 생산량은 143만3000배럴로 가이던스 상단을 상회했다. 퍼미안 및 걸프오브아메리카 사업부가 예상을 웃도는 성과를 냈다. 미국 내 일일 생산량은 122만8000배럴, 해외는 20만5000배럴이었으며, 미국 원유 일일 생산량은 61만4000배럴로 집계됐다.

석유 정제 및 화학 제품을 제조하는 다운스트림 부문인 중류 및 마케팅 사업 세전이익은 13억 달러를 기록해 전분기 8700만 달러 적자에서 흑자 전환했다. 원유 판매 시기 조정에 따른 원유 마진 개선과 운송 용량 최적화를 통한 가스 마진 확대가 실적 개선을 견인했다. WES 지분법 투자수익은 1억4900만 달러였다.

옥시덴탈은 2분기 19억 달러의 부채 원금을 상환해 총 부채를 118억 달러로 줄였다. 100억 달러 부채 목표를 향해 진전을 이뤘다. 계속사업이익 기준 영업활동 현금흐름은 50억8600만 달러, 운전자본 차감 전 영업 현금흐름은 46억1000만 달러를 기록했다. 설비투자는 16억 달러였으며, 운전자본 차감 전 잉여현금흐름은 30억2100만 달러로 2022년 3분기 이후 최고치를 달성했다.

회사는 배당금을 추가로 8% 인상해 주당 0.28달러로 책정했다. 배당금은 2026년 9월 10일 기준 주주에게 10월 15일 지급된다. 2분기 현금배당 지급 총액은 4억3000만 달러였다.

리처드 잭슨 대표는 "2분기 실적은 옥시의 자원 경쟁력과 지속적인 가치 창출을 위한 입지를 보여준다"며 "업계 최고 수준의 원유 회수 기술과 차별화된 가치 기반 개발 방식을 통해 자산에서 더 많은 것을 창출하고 있다"고 밝혔다. 그는 "탄탄한 재무구조를 바탕으로 자원의 자체 성장률을 개선하고 비용 효율화를 지속하면서 2030년까지 상당한 잉여현금흐름 성장과 지속 가능한 장기 주주 가치를 창출할 것"이라고 강조했다.

증권가에서는 옥시덴탈페트롤리엄이 향후에도 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 2026년 예상 매출액은 248억 달러로 전년 대비 12.4% 증가가 예상되며, 희석 주당순이익은 7.13달러로 전년 대비 342.6% 급증할 것으로 전망된다. 2027년 매출액은 238억 달러로 소폭 감소할 것으로 보이나, 주당순이익은 3.52달러를 유지하며 수익성은 견조할 것으로 예상된다. 2028년에는 매출액 243억 달러, 주당순이익 3.73달러로 안정적인 실적 흐름이 지속될 전망이다.

< ⓒ초이스스탁 AI 투자속보 ‘애드가플래시’ - 무단전재 & 재배포 금지 >