NCR 보익스(VYX)가 2026년 6월 30일 종료된 2분기 매출액 5억2300만 달러로 전년 동기 대비 21% 감소했으며, Non-GAAP 희석 주당순이익 0.17달러를 기록했다고 5일 발표했다. 매출 감소는 하드웨어 사업 전환의 영향으로, 하드웨어 사업 전환 영향을 제외한 Pro Forma 기준으로는 전년 동기 대비 1% 증가한 실적이다.

소프트웨어 및 서비스 매출은 4억9700만 달러로 전년 동기 4억9300만 달러 대비 증가했으며, 반복 매출은 4억3500만 달러로 전년 동기 4억2100만 달러에서 늘어났다. 반복 소프트웨어 매출은 2억1100만 달러를 기록해 전년 동기 1억9900만 달러 대비 성장했다. 계속사업 순손실은 100만 달러로 전년 동기와 동일한 수준을 유지했으며, GAAP 희석 주당순이익은 0.03달러 적자를 기록했다.

수익성 측면에서는 긍정적인 성과를 보였다. 조정 EBITDA는 9800만 달러로 전년 동기 9300만 달러 대비 5% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 18.7%로 전년 동기 14.1%에서 크게 개선됐다. Non-GAAP 희석 주당순이익은 0.17달러로 전년 동기와 같은 수준을 유지했다.

사업부문별로 살펴보면, 소매 부문 매출은 3억6500만 달러로 전년 동기 4억5400만 달러 대비 20% 감소했으나, 조정 EBITDA는 9700만 달러로 전년 동기 8100만 달러 대비 20% 증가했다. 소매 부문의 조정 EBITDA 마진은 26.6%로 전년 동기 17.8%에서 대폭 상승했다. 레스토랑 부문 매출은 1억5800만 달러로 전년 동기 2억500만 달러 대비 23% 감소했으며, 조정 EBITDA는 5800만 달러로 전년 동기 6800만 달러 대비 15% 감소했다. 레스토랑 부문의 조정 EBITDA 마진은 36.7%로 전년 동기 33.2%보다 개선됐다.

NCR 보익스 제임스 G. 켈리 대표는 "하드웨어 전환 영향을 제외한 Pro Forma 기준 매출 성장, 조정 EBITDA 성장 및 마진 확대는 우리의 전략적 우선순위에 대한 지속적인 진전을 보여준다"며 "소매업체와 레스토랑 모두 운영을 간소화하고 보안을 강화하며 더 큰 속도와 유연성을 제공하는 보익스 커머스 플랫폼 애플리케이션을 점점 더 폭넓게 수용하고 있어 고객 참여가 강력하게 유지되고 있다"고 밝혔다. 그는 이어 "타겟 혁신, 지능형 자동화, 에이전틱 AI를 통해 솔루션 채택을 가속화하고 배포를 확대하는 데 집중하고 있으며, 이는 지속 가능한 반복 매출 성장을 지원하고 장기적으로 주주 가치를 창출할 것"이라고 강조했다.

주요 사업 성과로는 보익스 커머스 플랫폼 애플리케이션의 잔여 계약 가치가 2026년 6월 30일 기준 약 2억8600만 달러로 전년 대비 65% 증가했다. 플랫폼 사이트는 8만5000개로 전년 대비 10% 증가했으며, 결제 사이트는 8500개 이상으로 전년 대비 2% 늘어났다. 회사는 2분기에 1100만 달러 규모의 자사주를 매입했다.

2026년 7월에는 신규 엔터프라이즈 레스토랑 고객인 피자 랜치와 플랫폼 계약을 체결해 미국 내 200개 이상의 직영 및 가맹 레스토랑에 알로하 넥스트와 보익스 페이를 구축하기로 했다. 2026년 5월에는 보이저와 직접 파트너십을 맺고 보익스 커넥트를 통해 플릿 카드 수용을 가능하게 해 상업용 연료 거래 역량을 확대했다.

회사는 2026년 전체 연도 가이던스를 유지했다. 매출은 21억8800만 달러에서 23억300만 달러로 전년 대비 13~18% 감소할 전망이나, 하드웨어 전환 영향을 제외한 Pro Forma 기준으로는 3% 감소에서 3% 성장으로 예상된다. 조정 EBITDA는 4억3200만 달러에서 4억4700만 달러로 전년 대비 3~7% 증가할 것으로 전망되며, Non-GAAP 희석 주당순이익은 0.89달러에서 0.92달러로 3~7% 증가할 것으로 예상된다. 구조조정 비용 차감 전 무제한 조정 잉여현금흐름은 1억9000만 달러에서 2억2000만 달러로 전년 대비 40~62% 증가할 것으로 전망했다.

증권가에서는 NCR 보익스의 향후 실적에 대해 신중한 전망을 내놓고 있다. 2026년 예상 매출액은 22억278만 달러로 전년 대비 18% 감소할 것으로 예상되며, 2027년에는 21억6785만 달러로 1.59% 추가 감소, 2028년에는 21억3085만 달러로 1.71% 감소가 예상된다. 주당순이익 측면에서는 2026년 0.115달러로 전년 대비 61.67% 감소할 것으로 전망되나, 2027년에는 0.135달러로 17.39% 회복 성장이 예상된다. 자기자본이익률은 2026년 6.66%로 전년 대비 38.75% 개선될 것으로 예측되고 있어, 하드웨어 사업 전환 이후 수익성 중심의 사업 구조 전환이 진행되고 있음을 시사한다.

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