인터디지털(IDCC)이 2026년 6월 30일 종료된 2분기 매출액 2억6020만 달러, 희석 주당순이익(EPS) 3.40달러를 기록해 전년 동기 대비 각각 13%, 36% 감소했지만, 아마존과의 첫 스트리밍·클라우드 서비스 계약 체결로 연간 반복 매출(ARR)이 사상 최고치인 6억2570만 달러를 달성했다고 7월 30일 발표했다.

2분기 실적 감소는 캐치업 매출 축소에 기인한다. 2분기 캐치업 매출은 1억370만 달러로 전년 동기 1억6230만 달러 대비 36% 감소했다. 영업비용은 1억2090만 달러로 전년 동기 9520만 달러 대비 27% 증가했는데, 지식재산권 집행 비용과 사업 성과에 따른 주식보상 비용 증가가 주요 원인이다. Non-GAAP 기준 조정 EBITDA는 1억8410만 달러로 전년 동기 2억3670만 달러 대비 22% 감소했으며, 조정 EBITDA 마진은 71%를 기록했다.

사업 부문별로는 스마트폰 매출이 1억2270만 달러로 전년 동기 2억3510만 달러 대비 48% 감소했고, 가전·IoT·자동차 매출은 2750만 달러로 전년 동기 6590만 달러 대비 58% 줄었다. 반면 스트리밍 및 클라우드 서비스 부문은 신규로 1억1000만 달러 매출을 기록하며 새로운 수익원으로 부상했다. 이는 아마존 프라임 비디오를 포함한 아마존 서비스와 기기를 대상으로 한 라이선스 계약이 반영된 결과다.

주주 환원 측면에서 회사는 2분기 동안 주당 0.70달러 배당을 선언하고 2300만 달러 규모의 자사주 매입을 실시해 총 4110만 달러를 주주에게 환원했다. 리렌 첸 CEO는 "아마존과의 새로운 계약을 포함해 사업 전반의 지속적인 모멘텀으로 연간 반복 매출이 사상 최고치인 6억2600만 달러를 달성했다"며 "2분기 실적의 강세와 사업 모멘텀 증가, 올해 남은 기간 더 많은 진전을 이룰 기회를 바탕으로 2026년 연간 가이던스를 중간값 기준 8500만 달러 상향 조정했다"고 밝혔다.

회사는 3분기 매출 전망을 1억5400만~1억5800만 달러로 제시했으며, 희석 주당순이익은 1.25~1.42달러, Non-GAAP 주당순이익은 1.94~2.13달러로 예상했다. 2026년 연간 매출 가이던스는 기존 6억7500만~7억7500만 달러에서 7억7500만~8억4500만 달러로 중간값 기준 8500만 달러 상향 조정됐다. 연간 조정 EBITDA 전망은 4억6900만~5억2900만 달러로 제시됐으며, 희석 주당순이익은 7.91~9.67달러, Non-GAAP 주당순이익은 10.85~12.81달러로 전망했다.

주요 사업 성과로는 아마존과의 계약 외에도 주요 핀테크 기업과 결제 단말기를 대상으로 한 새로운 IoT 라이선스 계약 체결, 유럽 통합특허법원으로부터 디즈니를 상대로 11개국 대상 2건의 금지명령 확보 등이 있다. 회사는 2027년 만기 3.50% 선순위 담보부 채권 관련 2026년 6월 30일 기준 원금 3억8000만 달러가 미결제 상태이며, 이 중 8030만 달러 원금이 전환 신청돼 3분기 중 결제될 예정이라고 밝혔다. 헤징 계약으로 인해 전환으로 인한 추가 발행 주식은 없을 것으로 전망된다.

증권가에서는 향후 실적 개선을 예상하고 있다. 2026년 예상 매출액은 7억620만 달러로 전년 대비 15.33% 감소할 것으로 전망되지만, 2027년에는 7억3018만 달러로 3.39% 증가하고, 2028년에는 10억3720만 달러로 42.05% 급증할 것으로 예상된다. 주당순이익도 2026년 7.21달러에서 2027년 8.63달러로 19.70% 증가하고, 2028년에는 14.75달러로 70.98% 급등할 것으로 전망된다. 이는 스트리밍·클라우드 서비스 부문 성장과 신규 라이선스 계약 확대가 중장기적으로 실적 개선을 견인할 것이라는 시장의 기대를 반영한다.

배당 측면에서 올해 예상 주당배당금은 2.79달러로 시가배당률 1.07%가 예상된다. 회사는 2024년 1.65달러에서 2025년 2.35달러로 배당금을 42.4% 인상했으며, 2026년에도 추가 인상이 예상되면서 주주 환원 의지를 지속적으로 보여주고 있다.

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