코셉트테라퓨틱스(CORT)가 2026년 6월 30일 종료된 2분기 매출액 2억5610만 달러, 순이익 4300만 달러, 희석 주당순이익 0.36달러를 기록하며 전년 동기 대비 각각 32%, 25% 증가했다고 7월 29일 발표했다. 회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 11억~12억 달러로 상향 조정했다.

제품별로 쿠싱증후군 치료제 콜림(Korlym)과 제네릭 제품이 2억860만 달러 매출을 올렸다. 3월 FDA 승인을 받은 신약 리피오를리(Lifyorli)는 출시 첫 분기에 4760만 달러 매출을 달성했다. 백금 내성 난소암 치료제인 리피오를리는 1300명 이상의 환자가 치료를 시작했으며, 의사들은 효능과 안전성 프로필, 경구 투여 방식, 바이오마커 요구사항이 없다는 점에 긍정적으로 반응하고 있다.

2분기 영업비용은 2억1480만 달러로 전년 동기 대비 28% 증가했다. 이는 리피오를리 출시 비용과 쿠싱증후군 사업 투자 확대에 따른 것이다. 6월 30일 기준 현금및현금성자산은 5억4460만 달러로 3월 31일 5억1540만 달러에서 증가했다.

조셉 벨라노프 대표는 "종양학과 쿠싱증후군 사업 모두 2분기 강력한 실적을 달성했다"며 "쿠싱증후군 사업은 다시 한번 신규 처방 건수 기록을 경신했으며, 의사들이 고코르티솔혈증의 실제 유병률과 적절한 치료의 필요성을 점점 더 인식하고 있다"고 밝혔다. 그는 "CATALYST와 MOMENTUM 연구 결과가 임상 진료에 완전히 반영되면서 이러한 추세는 지속될 것"이라고 덧붙였다.

회사는 렐라코릴란트(relacorilant)의 쿠싱증후군 치료제 신약 승인 신청서를 6월 재제출했으며, FDA의 결정은 12월 17일로 예정됐다. 렐라코릴란트는 152명의 쿠싱증후군 환자를 대상으로 한 3상 GRACE 임상시험 결과가 2026년 2월 란셋 당뇨병&내분비학(The Lancet Diabetes & Endocrinology)에 게재됐다.

종양학 분야에서는 유럽의약품청(EMA)이 백금 내성 난소암 치료를 위한 렐라코릴란트와 납-파클리탁셀 병용요법의 유럽 판매 허가 신청을 검토 중이며, 올해 말 승인이 예상된다. 381명의 백금 내성 난소암 환자를 대상으로 한 3상 ROSELLA 임상시험은 무진행 생존기간과 전체 생존기간 두 가지 주요 평가변수를 모두 달성했으며, 결과는 2026년 4월 란셋(The Lancet)에 발표됐다.

빌 가이어 최고개발책임자는 "렐라코릴란트를 투여받은 고코르티솔혈증 환자들은 질병의 여러 징후와 증상에서 임상적, 통계적으로 유의미한 개선을 경험했다"며 "렐라코릴란트는 새로운 표준 치료제가 될 잠재력을 가지고 있다"고 강조했다.

회사는 다양한 암종에 대한 임상시험을 진행 중이다. 백금 내성 난소암에서 렐라코릴란트와 납-파클리탁셀, 베바시주맙 병용요법을 평가하는 BELLA Part A 시험 결과는 올해 말 예상된다. 백금 민감성 난소암, 자궁내막암, 자궁경부암 환자 대상 시험들과 췌장암 환자 대상 TRIDENT 시험, 면역항암제 니볼루맙과 네노코릴란트 병용요법을 평가하는 SYNERGY 시험 결과는 2027년 말까지 나올 예정이다.

대사기능장애 관련 지방간염(MASH) 치료를 위한 미리코릴란트(miricorilant)의 2b상 MONARCH 시험은 175명 환자 등록을 완료했으며 결과는 올해 말 발표된다. 근위축성측삭경화증(ALS) 치료를 위한 다주코릴란트(dazucorilant)의 2상 DAZALS 시험에서 300mg 투여 환자군은 첫해 사망 위험이 84% 감소했으며, 회사는 2027년 초 3상 임상시험 개시를 계획하고 있다.

증권가는 코셉트테라퓨틱스의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2026년 매출액은 10억610만 달러로 전년 대비 32% 성장이 예상되며, 2027년에는 14억9990만 달러, 2028년에는 19억1360만 달러까지 확대될 것으로 컨센서스가 형성됐다. 주당순이익(EPS)은 2026년 0.59달러, 2027년 2.92달러, 2028년 6.56달러로 가파른 증가세를 보일 것으로 예측된다. 이는 리피오를리의 시장 침투 확대와 쿠싱증후군 치료제 포트폴리오 강화, 다양한 파이프라인의 상업화가 수익성 개선으로 이어질 것이라는 시장의 기대를 반영한다.

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