L3해리스 테크놀로지스(LHX)가 2026년 2분기 매출액 58억9100만 달러로 전년 동기 대비 8% 증가했고, 주당순이익(EPS)은 3.13달러로 28% 성장했다고 7월 29일 발표했다.

영업이익은 6억5400만 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 영업이익률은 11.1%로 60bp 개선됐다. 부문 영업이익은 9억4200만 달러로 9% 증가했고, 부문 영업이익률은 16.0%를 기록했다.

2분기 수주액은 73억 달러에 달해 수주잔고 대비(book-to-bill) 비율 1.2배를 달성했으며, 수주잔고는 420억 달러로 확대됐다. 영업활동 현금흐름은 8억7900만 달러로 전년 동기 대비 37% 증가했고, 잉여현금흐름은 7억7100만 달러로 37% 늘었다. 자본 지출은 1억800만 달러였다.

회사는 2분기 동안 2억2900만 달러 규모의 자사주 매입과 2억3200만 달러의 배당금을 지급하며 주주환원을 지속했다.

크리스토퍼 쿠바식 대표는 "조기 전략적 투자와 상용 비즈니스 모델 활용을 토대로 한 신뢰받는 혁신 기업 문화가 지속적으로 성과를 내고 있다"며 "전투원의 감지, 연결, 대응 필요성을 지원하는 역량을 신속하고 대규모로 배치해 복잡한 위협 환경을 해결하고 있다"고 밝혔다. 그는 "강력한 수주, 기록적 수주잔고, 상반기 두 자릿수 성장이 재무적 약속 이행이라는 다년간의 실적을 뒷받침한다"고 덧붙였다.

부문별로 우주 및 임무시스템 부문 매출은 29억6600만 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 정보감시정찰(ISR) 부문에서 임무 전용 항공기 프로그램 물량 증가로 8100만 달러, 우주시스템에서 기밀 우주 프로그램 물량 증가로 7600만 달러, 임무네트워크에서 FAA 물량 증가로 4000만 달러, 공중솔루션에서 F-35 물량 증가로 3400만 달러의 매출이 각각 늘었다. 영업이익률은 전년 동기 제품 라인 자산 매각 이익 부재 영향으로 9.8%로 60bp 감소했다.

통신 및 스펙트럼 우위 부문 매출은 19억4300만 달러로 4% 증가했다. 임무 중심 통신 부문에서 소프트웨어 정의 복원력 통신장비의 국제 인도 증가로 7000만 달러 매출이 발생했고, 스펙트럼 우월성 부문에서도 프로그램 증가세가 이어졌다. 이 부문의 영업이익률은 26.9%로 전년 동기 대비 230bp 크게 개선됐는데, 높은 국제 물량과 1600만 달러의 부문 투자 순이익이 기여했다.

미사일솔루션 부문 매출은 10억5400만 달러로 14% 증가했다. 추진시스템에서 주요 미사일 및 탄약 프로그램의 생산 및 개발 물량 증가로 8500만 달러, 첨단효과 부문에서 물량 증가 및 프로그램 확대로 4400만 달러의 매출이 각각 늘었다. 영업이익률은 12.3%로 전년 동기 유리한 계약 해결 효과 부재로 20bp 감소했다.

L3해리스는 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 매출 전망치를 기존 230억~235억 달러에서 232억~237억 달러로 올렸고, 희석주당순이익 전망도 기존 11.40~11.60달러에서 11.80~12.00달러로 높였다. 영업활동 현금흐름은 36억 달러, 잉여현금흐름은 30억 달러를 전망했다. 부문 영업이익률 가이던스는 16% 초반 수준을 유지했다.

증권가는 이 회사의 성장세가 향후에도 지속될 것으로 전망하고 있다. 2027년 매출액은 254억 달러로 2026년 대비 9.5% 성장이 예상되며, 2028년에는 274억 달러, 2029년에는 291억 달러까지 확대될 것으로 컨센서스가 형성됐다.

주당순이익(EPS)은 2027년 13.60달러, 2028년 15.74달러, 2029년 17.76달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상된다. 증권가는 회사가 매출 증가와 함께 운영 효율성 개선으로 수익성을 안정적으로 향상시키며 중장기 성장 궤도를 유지할 것으로 평가하고 있다.

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