제뉴인파츠, 2분기 매출 65억 달러·EPS 2.15달러로 컨센서스 상회
2026.07.21 22:40 실적속보
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2분기 실적이 매출과 EPS 모두 컨센서스를 상회하며 양호한 결과를 보였고, 연간 가이던스도 대체로 유지되어 긍정적이에요. 다만 구조조정 비용으로 인한 순이익 감소와 북미 자동차 부문 전망 소폭 하향, 실적 발표 후 주가가 10% 급락한 점이 우려 요인입니다. 시장이 기대했던 수준에는 다소 미치지 못한 것으로 보이며, 단기적으로는 중립적 영향이 예상돼요.
2분기 매출 65억 달러, EPS 2.15달러로 컨센서스 상회
연간 조정 EPS 가이던스 7.75달러 재확인 유지
실적 발표 후 주가는 정규장에서 10% 급락
다만 일반회계기준(GAAP) 순이익은 구조조정 및 사업 분리 관련 비용 반영으로 전년 동기 2억5500만 달러(주당 1.83달러)에서 2억2800만 달러(주당 1.65달러)로 감소했다.
매출 성장은 동일 매장 매출 3.4% 증가, 환율 효과 1.4%, 인수합병 기여분 1.2%가 복합적으로 작용한 결과다. 부문별로는 북미 자동차 부문 매출이 동일 매장 매출 성장과 인수 효과에 힘입어 3.8% 증가했고, 국제 자동차 부문은 우호적 환율과 인수, 완만한 동일 매장 매출 성장에 힘입어 8.2% 늘었다. 산업 부문 매출은 동일 매장 매출 6.1% 증가로 7.1% 성장을 기록했다.
회사는 2026 회계연도 조정 EPS 가이던스를 중간값 7.75달러로 재확인했고, 총매출 성장률 전망도 중간값 약 4.25% 수준을 유지했다. 다만 GAAP EPS 전망은 구조조정 및 분리 관련 비용을 반영해 기존 6.35달러에서 6.15달러로 하향 조정했다.
부문별 매출 성장 전망도 일부 조정됐다. 국제 자동차 부문 매출 성장 전망은 기존 3~6%에서 5~8%로 상향했고, 북미 자동차 부문 전망은 기존 3~5%에서 2.5~4.5%로 소폭 낮췄다. 산업 부문 성장률 전망은 3~6%로 유지했다.
윌 스텐젤 CEO는 "지속적인 매출 성장과 사업 전반의 엄격한 실행력에 힘입어 2분기에 견조한 실적을 냈다"며 "역동적인 글로벌 환경에도 불구하고 팀이 우수한 성과를 달성했으며, 2027년 1분기로 계획된 사업 분리를 예정대로 완료할 것"이라고 밝혔다.
이날 실적 발표 이후 제뉴인파츠 주가는 프리마켓에서 약 3.5% 상승했으나 정규장에서는 10.07% 하락하며 큰 변동성을 보였다.
증권가에서는 제뉴인파츠의 중장기 실적 개선을 전망하고 있다. 매출액은 2026년 255억 달러(전년비 4.77% 증가)에서 2027년 264억 달러(3.72% 증가), 2028년 276억 달러(4.60% 증가)로 점진적 확대가 예상된다. EPS는 2026년 6.43달러, 2027년 8.54달러(32.81% 증가), 2028년 9.58달러(12.12% 증가)로 뚜렷한 개선세가 전망된다.
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