페이첵스, 4분기 EPS 1.17달러..전년비 43% 급증
2026.06.24 21:41 실적속보
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4분기 EPS 43% 급증과 영업이익률 7.5%포인트 개선은 강력한 수익성 개선을 보여주고 있습니다. 페이코어 인수 시너지가 본격화되고 AI 플랫폼 차별화가 진행되는 가운데, 2027 회계연도에도 매출 5~6%, EPS 7~9% 성장이 전망되며 22억 달러의 주주환원도 긍정적입니다. 실적 모멘텀과 성장 가시성이 뚜렷해 주가에 우호적으로 작용할 것으로 판단됩니다.
4분기 EPS 1.17달러로 전년비 43% 급증, 매출 16억 달러 달성
페이코어 인수 시너지로 영업이익률 37.7%까지 7.5%포인트 개선
2027년 매출 5~6%, EPS 7~9% 성장 전망 및 22억 달러 주주환원
연간 실적은 매출 65억1200만 달러로 17% 성장했고, EPS는 4.89달러로 7% 증가했다. 4분기 실적 개선에는 2025년 4월 인수한 페이코어(Paycor)의 완전 반영 효과가 크게 기여했다.
매니지먼트 솔루션 부문 매출은 전년 대비 14% 증가한 11억8360만 달러를 기록했으며, 페이코어가 약 8%포인트의 성장을 견인했다. 휴먼리소스 부문은 제품 침투율 상승과 고객사 현장 직원 증가에 힘입어 성장했고, 업마켓 고객 기반 확대에 따른 가격 인상도 수익성 개선에 기여했다.
PEO 및 보험 솔루션 매출은 9% 성장한 3억6970만 달러를 기록했다. 평균 PEO 근무 직원 수 증가와 보험 수익 확대가 주요 성장 동력으로 작용했다. 고객 자금에 대한 이자 수익은 페이코어 인수로 인한 투자 잔고 증가로 15% 확대돼 5220만 달러를 나타냈다.
영업이익은 6억470만 달러로 전년 동기 대비 40% 대폭 증가했으며, 영업이익률은 37.7%로 7.5%포인트 개선됐다. 인수 관련 비용을 제외한 조정 영업이익은 6억7580만 달러로 17% 상승했다. 2026 회계연도 전체로는 영업이익이 25억1050만 달러로 14% 늘었고, 조정 영업이익은 28억1470만 달러로 19% 확대됐다.
존 깁슨 대표는 "견조한 자체 성장률과 인공지능 혁신에 힘입어 연간 매출과 이익 모두 두 자릿수 증가세를 나타냈다"며 "AI 기반 WISE 플랫폼 출시가 HCM 및 자문 솔루션 차별화를 가속화했다"고 밝혔다. 회사는 2026 회계연도 동안 22억 달러를 주주환원하며 탄탄한 사업 모델과 현금 창출 능력을 입증했다.
재무 건전성도 양호한 수준을 유지하고 있다. 2026 회계연도 말 현금 및 현금성 자산은 12억 달러 수준이며, 단기 및 장기 부채는 총 46억 달러다. 영업활동 현금흐름은 25억5670만 달러를 창출했다.
2027 회계연도 전망에서 매출은 5~6% 성장이 예상된다. 매니지먼트 솔루션 부문은 5~6%, PEO 및 보험 솔루션은 6~7% 증가할 것으로 전망했다. 조정 영업이익률은 약 44%로 예상하며, 조정 희석 EPS는 7~9% 성장할 것으로 내다봤다.
애널리스트들은 2027 회계연도 매출을 68억7438만 달러, EPS를 5.61달러로 전망하고 있다. 페이코어 인수 시너지와 AI 기반 플랫폼 확대가 지속적인 성장 모멘텀을 제공할 것으로 예상된다.
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