몰리나 헬스케어, 일리노이 메디케이드 계약 수주..310만명 대상
2026.06.11 05:21 공급계약
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일리노이주 메디케이드 계약 수주는 310만명 대상의 대규모 계약으로 장기적인 매출 기반 확대에 긍정적입니다. 다만 2027년 매출 감소와 EPS 급락 전망이 단기 실적 부담으로 작용하며, 계약 이행 지연 및 법적 리스크 등 불확실성도 존재합니다. 2028년 이후 수익성 개선 기대감은 있으나 단기 실적 우려가 주가에 혼조 영향을 줄 것으로 보입니다.
일리노이 메디케이드 계약 수주로 310만명 대상 서비스 제공
2027년 매출 2.2% 감소, EPS 61.1% 급락 예상
2028년 이후 매출·수익성 회복 전망으로 성장 기대
이번 계약은 몰리나의 일리노이 건강보험 자회사를 통해 체결되며, 2027년 1월 1일부터 시행된다. 계약 기간은 기본 4년 6개월이며, 주 정부 재량으로 최대 5년 6개월까지 연장 가능하다. 몰리나 헬스케어 오브 일리노이는 일리노이 주 내 약 310만 명의 메디케이드 수혜자에게 건강보험 서비스를 제공하는 6개 건강보험 플랜 중 하나로 선정됐다.
이번 계약 수주는 몰리나가 메디케이드 및 메디케어 서비스 공급자로서 입지를 확장하는 중요한 진전으로 평가된다. 다만 회사는 계약 이행 시작 일정 지연, 계약 기간 단축 가능성, 법적 분쟁 발생 등의 리스크 요인이 존재한다고 밝혔다.
증권가는 2027년 회사 매출액을 444억2,400만 달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 2.2% 감소한 수준이다. 2028년에는 6.4% 성장한 472억5,800만 달러로 회복될 것으로 예상된다. 주당순이익(EPS)은 2027년 약 3.47달러로 전년 대비 61.1% 감소가 전망되지만, 2028년에는 7.85달러로 126.5% 급증할 것으로 분석된다.
전문가들은 2029년까지 매출과 수익성이 점진적으로 회복되면서 몰리나 헬스케어의 사업 확장 및 수익 개선이 가시화될 것으로 전망하고 있다.
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