B&G 푸즈, 4억7500만 달러 선순위 담보부 채권 발행 완료
2026.06.11 05:07 재무활동
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기존 채권 대비 만기가 연장되어 단기 상환 부담은 완화됐으나, 금리가 5.25%에서 11.00%로 두 배 이상 상승해 향후 이자비용 부담이 크게 증가할 전망입니다. 재무구조 개선 효과보다는 수익성 악화 우려가 더 크며, 증권가의 매출 감소 및 적자 전환 예상과 맞물려 주가에 부정적 영향을 줄 가능성이 높습니다.
2031년 만기 11% 금리 선순위 담보부 채권 4억7500만 달러 발행 완료
2027년 만기 5.25% 채권 5억930만 달러 상환에 순수익 사용 예정
이자율 부담 두 배 상승으로 수익성 악화 우려 존재
이번 채권 발행은 1933년 증권법 규제 면제 대상으로 진행됐으며, 순수익은 2027년 만기 5.25% 선순위 채권 5억930만 달러의 전액 상환과 관련 비용 지불에 사용될 예정이다. 회사는 만기가 다가오는 기존 채권을 더 긴 만기의 채권으로 교체하면서도 이자율 부담이 5.25%에서 11.00%로 상승하는 구조조정을 단행했다.
새로운 선순위 채권은 B&G 푸즈의 미국 내 일부 자회사가 선순위 무담보 보증을 제공하며, Rule 144A와 Regulation S에 따라 적격 기관투자자 및 비미국인 투자자에게만 제한적으로 판매됐다. 이번 채권 교체는 차입구조 최적화와 만기도래 부채 재조정을 위한 조치로 풀이된다.
B&G 푸즈는 뉴저지 파시패니에 본사를 둔 식품 제조·유통 업체로 미국, 캐나다, 푸에르토리코에서 50여 개 주요 브랜드를 보유하고 있다. 대표 브랜드로는 B&G, 크리스코, 대시, 그린 자이언트, 폴라너 등이 있다.
증권가는 2027년 매출액 17억5607만 달러로 전년 대비 3.97% 감소를 예상하고 있으며, EPS는 0.67달러로 적자 전환이 전망된다. 2028년에는 매출 17억6945만 달러로 소폭 반등하고 EPS도 0.71달러로 5.97% 증가할 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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