도날슨 컴퍼니(DCI)는 2026 회계연도 3분기 매출액이 9억9510만 달러로 전년 동기 대비 5.8% 증가하고, 조정 영업이익률이 사상 최고치인 16.6%를 기록했다고 6월 2일 발표했다.

순이익은 1억1810만 달러로 전년 대비 104.4% 급증했으며, GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 1.00달러로 108% 증가했다. 조정 EPS는 1.06달러로 7.1% 상승했다. 영업이익률은 15.6%를 기록해 전년 동기 9.3%에서 크게 개선됐다. 3분기 실적에는 일회성 비용 980만 달러가 포함됐다.

사업부별로 모바일 솔루션 부문 매출은 6억2990만 달러로 8.1% 증가했다. 오프로드 매출은 8.8%, 온로드 매출은 5.2% 각각 상승했으며 사후 시장 매출도 8.1% 늘었다. 생명과학 부문은 12.7% 성장하며 8350만 달러의 매출을 기록했다. 반면 산업 솔루션 부문 매출은 2억8170만 달러로 0.6% 감소했다. 산업 여과 솔루션은 2.3% 성장했으나, 항공우주 및 방위 산업 매출은 13.5% 감소했다.

조정 총이익률은 34.4%로 전년 대비 10bp 하락했다. 판매비와 관리비는 매출액 대비 17.8%로 개선됐으며, 이자 비용은 650만 달러로 전년 대비 13.3% 증가했다. 유효 법인세율은 23.7%로 전년 대비 대폭 낮아졌다.

회사는 5월 4일 페싯 필터레이션(Facet Filtration) 인수를 현금 8억2900만 달러에 완료해 산업 솔루션 부문 포트폴리오를 확장했다. 이번 인수로 2026 회계연도 매출이 2500만~3000만 달러 증가할 것으로 예상되나, 순 EPS는 약 0.03달러 희석 효과가 전망된다.

2026 회계연도 전체 가이던스에 따르면, 외부 효과를 제외한 자체 성장률 기반 매출은 3~5% 증가할 전망이다. 조정 EPS는 3.94~4.01달러로 전년 대비 7~9% 증가가 예상된다. 조정 영업이익률은 15.8~16.2%로 전망돼 2025년 13.4% 대비 개선될 것으로 보인다. 모바일 부문은 견고한 성장세가 지속될 것으로 예상되며, 특히 오프로드 매출은 중간 한 자릿수 증가, 온로드 매출은 소폭 감소가 전망된다. 항공우주 및 방위 산업 매출은 프로젝트 일정과 공급망 영향으로 중간 한 자릿수 감소가 예상된다.

리치 루이스 최고경영자(CEO)는 "3분기 실적은 기록적인 매출과 영업이익률, 조정 손익 증가를 달성하며 큰 도약을 보여줬다"며 "모바일과 생명과학 부문의 강한 성장이 산업 부문의 일시적 도전을 상쇄했다"고 평가했다. 그는 "고객 중심 서비스를 지속하고 수익성 있는 성장을 위한 투자를 이어가겠다"고 덧붙였다.

증권가 컨센서스에 따르면 도날슨 컴퍼니의 2026 회계연도 예상 매출은 약 38억2000만 달러로 전년 대비 3.5% 증가하고, EPS는 3.96달러로 29.7% 상승할 것으로 전망된다. 2027년과 2028년에도 매출과 EPS 모두 꾸준한 증가세가 기대된다.

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