졸겔 테크놀러지스, 1분기 매출 108만 달러··전년비 90% 급감
2026.05.28 21:02 실적속보
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1분기 매출이 전년 대비 90% 가까이 급감하며 사업 축소가 명확히 드러났습니다. 다만 적자폭 축소, 특허권 2044년까지 연장, 3상 임상 결과 임박, 2028년 1분기까지 자금 확보 등 긍정 요인이 공존해요. 단기적으로는 매출 급감이 부담이지만 중장기 파이프라인 가치는 유지되고 있어 중립적 시각이 적절합니다.
2026회계년 1분기 매출 108만 달러로 전년비 89.5% 급감
주력 파티데깁 특허권 2044년까지 연장 및 3상 결과 4분기 발표 예정
3,310만 달러 공모로 2028년 1분기까지 운영자금 확보 완료
1분기 연구개발비는 278만 달러로 전년 동기 884만 달러에서 68.6% 감소했으며, 일반관리비는 117만 달러로 소폭 줄어들었다. 3월 말 기준 현금 및 현금성자산 1,010만 달러, 유가증권 4,269만 달러를 포함해 총 5,280만 달러를 보유 중이다.
회사는 3월 선도 헬스케어 투자자로부터 3,310만 달러 규모의 공모를 완료해 2028년 1분기까지 운영자금을 확보했다. 5월에는 미국 특허청으로부터 주력 파이프라인 파티데깁(SGT-610)의 특허 사용 방식에 대한 허용 통지를 받아 지적재산권 보호를 2044년까지 연장하게 됐다.
주력 파이프라인인 Gorlin 증후군 치료용 SGT-610의 3상 임상시험은 2026년 4분기 내 최종 결과 발표를 앞두고 있으며, 고빈도 기저세포암(HF-BCC) 적응증에 대한 개념증명 시험 준비도 진행 중이다.
사업 다각화 측면에서는 4월 인도 시장을 겨냥해 Sun Pharmaceutical Industries와 TWYNEO® 독점 판매권 계약을 체결했다. 회사는 지난해부터 유럽, 남아공, 한국, 호주 및 뉴질랜드를 포함한 여러 지역에서 TWYNEO®와 EPSOLAY®의 판매권 계약을 체결했으며, 라틴 아메리카와 스페인, 포르투갈에서도 추가 계약을 추진 중이다.
이들 계약을 통해 2027년부터 2028년 사이 첫 제품 출시가 예상되며, 2031년 이후 로열티 수익이 연간 1,000만 달러에 달할 수 있을 것으로 전망된다. 경영진은 비핵심 사업 부문인 기존 제품들의 판매 활동을 장기 전략 지원을 위한 비희석성 자금 조달 수단으로 활용할 계획이다.
증권가는 졸겔 테크놀러지스의 2026년 연간 매출액을 528만 달러로 전년 대비 72.8% 감소할 것으로 전망하고 있으나, 2028년에는 2,300만 달러까지 회복될 것으로 예상했다. 주당순이익은 2026년부터 2028년까지 적자 지속이 전망된다.
졸겔 아킨 대표는 "2026년 1분기 모든 핵심 영역에서 상당한 진전을 이루었으며, 2044년까지 파티데깁 특허권이 연장된 것은 회사 가치 제고의 중요한 이정표"라고 밝혔다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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