지스케일러, 3분기 매출 8억3600만 달러 전망..23% 성장
2026.05.23 02:10 실적속보
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3분기 실적 전망이 매출 23%, EPS 20% 성장으로 시장 기대치를 상회하고 있어 긍정적입니다. 제로 트러스트와 AI 보안 분야에서의 전략적 성과와 구글 클라우드 파트너십 등이 성장 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 다만 밸류에이션 부담과 업계 경쟁 심화 요인이 일부 상승 여력을 제한할 수 있어요.
3분기 매출 8억3600만 달러, EPS 1.01달러 전망으로 각각 23%, 20% 성장
제로 트러스트·AI 보안 전략 강화, 구글 클라우드 2026년 파트너 선정
2028년 매출 47억 달러, EPS 흑자 전환 기대로 장기 성장 전망
이번 분기 성장은 제로 트러스트와 AI 보안 전략의 지속적인 모멘텀을 바탕으로 이뤄졌다. 스퀘어엑스(SquareX) 인수를 통한 제로 트러스트 보안의 브라우저 확장과 제로 트러스트 익스체인지 플랫폼의 전 세계 주권 강화 사업이 핵심 성장 동력으로 작용했다. 비-GAAP 기준 영업이익은 1억8100만 달러로 22%의 영업마진을 기록했고, 비-GAAP 순이익은 1억6870만 달러에 달했다.
회사는 오픈AI와의 협업으로 AI 보안 영역을 강화했으며, 구글 클라우드 2026년 보안 파트너 오브 더 이어로 선정되어 업계에서 기술력과 신뢰성을 인정받았다. 지스케일러는 지난 2년간 EPS와 매출 추정치를 각각 100% 상회하는 실적을 기록했다. 최근 3개월간 EPS 예상치는 40회, 매출 예상치는 35회 상향 조정됐다.
시장 전문가들은 2026년 7월까지 지스케일러의 매출액이 33억1756만 달러로 24.11% 성장할 것으로 전망한다. 2027년과 2028년에는 각각 39억7272만 달러, 47억3013만 달러 매출이 예상되어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 보인다. EPS는 2026년 7월 -0.55달러로 적자가 예상되나, 2028년 7월에는 0.32달러로 흑자 전환이 기대된다.
다만 AI 관련 시장 교란 우려와 경쟁 심화로 사이버보안 업계의 변동성이 커진 상태다. 월가 분석에 따르면 지스케일러는 수익성과 모멘텀에서 높은 평가를 받는 반면 밸류에이션 평가에서는 낮은 점수를 기록하고 있다. 주가는 올해 들어 약 19.8% 하락했으나, 시장 기대치 대비 견고한 성장세를 보이고 있다.
데이비드 골드버그 대표는 "혁신적 AI 기술과 제로 트러스트 플랫폼을 통해 사이버보안 시장 점유율 확대에 매진하고 있다"며 "앞으로도 기술 리더십을 유지하며 고객 신뢰를 강화할 것"이라고 강조했다.
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