갬블링닷컴 그룹, 1분기 영업이익 67% 급감··조정 EBITDA 900만 달러
2026.05.15 05:17 실적속보
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1분기 영업이익 67% 급감과 조정 EBITDA 43% 감소는 수익성 악화를 보여주며, 연간 가이던스 하향 조정도 단기 실적 우려를 키우고 있어요. 다만 하반기 1,300만 달러 비용 절감 계획과 AI 기반 효율화 전략, 스포츠 데이터 서비스의 13% 성장은 중장기 회복 가능성을 제시합니다. 단기적으로는 부정적이나 구조 개선 기대감이 일부 상쇄하는 구조예요.
1분기 매출 4,040만 달러로 전년 동기 수준 유지, 영업이익 67% 급감
원가 171% 급증·영업비용 9% 증가로 조정 EBITDA 43% 감소
연간 가이던스 하향, 하반기 1,300만 달러 비용 절감 목표 제시
사업 부문별로 스포츠 데이터 서비스 매출은 1,120만 달러로 13% 자체 성장률을 보였으나, 마케팅 매출은 2,920만 달러로 5% 감소했다. 마케팅 부문 부진은 유기적 검색 환경 악화와 규제 영향이 복합적으로 작용한 결과다. 1분기 신규 입금고객은 14만 명으로 전년 동기 13만8,000명과 비슷한 수준을 유지했다.
원가는 171% 급증하며 마케팅 부문 트래픽 다변화 전략 추진 과정에서 비용 부담이 확대됐다. 총영업비용은 3,110만 달러로 전년 동기 2,840만 달러 대비 9% 상승했으며, AI 활용 증가에 따른 구독비용과 외부 마케팅비 지출이 증가했다. 조정 EBITDA는 900만 달러로 전년 동기 대비 43% 감소했고, 조정 EBITDA 마진은 22%로 17%포인트 하락했다. 영업현금흐름은 91만4,000달러로 89% 감소했다.
회사는 2026년 연간 매출액 가이던스를 1억6,500만~1억7,000만 달러로, 조정 EBITDA는 4,500만~5,000만 달러로 하향 조정했다. 2026년 하반기에는 매출 증가와 연간 1,300만 달러 비용 절감을 목표로 한 조직 개편을 통해 마진 개선을 기대하고 있다.
케빈 맥크리스틀 신임 대표는 AI 기반 업무 혁신과 조직 효율화로 시장 변화에 신속 대응하며 고마진 사업 비중 확대를 통한 견조한 성장 기반을 다지겠다고 강조했다. 재무책임자 엘리아스 마크는 AI 중심 구조 전환에 따른 연간 1,300만 달러 비용 절감 효과 중 절반가량을 2026년 하반기부터 실현할 계획이며, 자유현금흐름을 바탕으로 부채 상환과 신제품 투자에 나설 것이라고 밝혔다.
증권가는 갬블링닷컴 그룹의 2026년 매출액을 1억7,180만 달러 내외로 전년 대비 3.85% 증가할 것으로 전망하며, 주당순이익은 2025년 적자전환 후 0.43달러로 회복할 것으로 예상한다. 2027년 매출은 1억8,730만 달러, EPS 0.54달러, 2028년 매출 2억530만 달러, EPS 0.56달러까지 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 전망된다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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