오토루스 테라퓨틱스, 1분기 매출 2620만 달러..전년비 192% 급증
2026.05.14 20:55 실적속보
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1분기 매출이 전년 대비 192% 급증하며 시장 기대를 상회했고, ALL 사업부문에서 분기 기준 첫 매출총이익 흑자를 달성한 점은 긍정적입니다. AUCATZYL의 영국 시장 진출과 2026년 연간 매출 가이던스 상향도 호재로 작용합니다. 다만 순손실 확대와 현금 소진 속도, 13% 인력 감축 등 수익성 개선 과제가 남아있어 단기 주가 변동성이 예상됩니다.
1분기 매출 2,620만 달러로 전년비 192% 급증
ALL 사업부문에서 분기 기준 첫 매출총이익 흑자 달성
2026년 AUCATZYL 매출 1억2000만~1억3500만 달러 전망
주력 제품인 AUCATZYL(obe-cel)은 미국 시장에서 강력한 성장세를 이어가고 있으며, 1월부터 영국 시장에도 성공적으로 진입하며 시장을 확대하고 있다. ROCCA 데이터에 따르면 미국 상업 환자 60%에서 임상 현실 효과가 기존 승인 임상 결과와 일치하는 것으로 나타났다. 회사는 2026년 연간 AUCATZYL 제품 매출이 전년 7400만 달러에서 1억2000만~1억3500만 달러로 62~82% 성장할 것으로 전망했다.
파이프라인 측면에서는 어린이 재발성 B-ALL 대상 CATULUS 2상 시험과 중증 루푸스신염을 겨냥한 LUMINA 2상 시험이 순조롭게 진행 중이다. 진행성 다발성경화증 대상 BOBCAT 1상 시험 데이터는 2026년 말 공개될 예정이다.
비용 측면에서 연구개발비는 전년 동기 대비 약 20% 감소한 2120만 달러를 기록했으나, 경상판매관리비는 3990만 달러로 증가했다. 4월 발표한 비용절감 계획에는 전체 인력의 약 13% 감축이 포함되며, 이로 인한 구조조정 비용 800만 달러는 주로 2026년 상반기에 인식될 전망이다.
1분기 영업손실은 5950만 달러로 전년 동기 6520만 달러 대비 개선됐으나 순손실은 7160만 달러로 전년 6500만 달러 대비 확대됐다. 기본 주당순손실은 0.27달러를 기록했다.
현금 및 현금성 자산은 전 분기 말 3억70만 달러에서 2억2940만 달러로 감소했으나, 회사는 이 자금이 2027년 4분기까지 운영 자금으로 충분할 것으로 평가했다.
크리스티안 이틴 대표는 "AUCATZYL의 미국과 영국 시장에서의 강력한 출발과 견고한 제품 공급 체계 덕분에 긍정적 성장률을 지속하고 있다"며 "핵심 파이프라인 임상시험의 순조로운 진행과 비용 효율화 전략이 장기적 가치 창출에 기여할 것"이라고 밝혔다.
증권사 컨센서스에 따르면 오토루스 테라퓨틱스는 2026년 매출액 1억2964만 달러로 전년 대비 72% 증가가 예상되며, 2027년과 2028년에는 각각 1억9841만 달러, 3억4200만 달러까지 급성장할 전망이다. EPS는 계속 적자가 예상되나 적자 폭은 점차 축소되어 2028년 주당 0.39달러 적자로 개선될 것으로 분석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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