엔코어 캐피탈 그룹, 5억5000만 달러 선순위 담보부 채권 발행 추진
2026.05.12 19:07 재무활동
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기존 고금리 부채를 낮은 금리로 재조달해 이자 비용을 절감하고 만기를 연장하는 전형적인 리파이낸싱 전략입니다. 재무 건전성 개선에 긍정적이며, 향후 실적 전망도 양호해 주가에 소폭 긍정적 영향을 줄 것으로 판단됩니다.
2032년 만기 5억5000만 달러 선순위 담보부 채권 발행 계획 발표
조달 자금으로 2029년 만기 고금리 채권 5억 달러 전액 상환 추진
2026년 매출 18억 달러, 주당순이익 12.07달러로 각각 2.49%, 10.63% 성장 전망
이번 채권은 미국 증권법 144A 규정과 해외 투자자 대상 S규정에 따라 발행되며, 회사와 주요 자회사가 담보를 제공한다. 발행금리 등 구체적 조건은 가격 결정 시 확정될 예정이다.
조달 자금은 2029년 만기 9.25% 선순위 담보부 채권 5억 달러 전액 상환에 투입된다. 또한 2028년 만기 4억1500만 유로 규모 선순위 담보부 변동금리 노트 중 2억 유로 일부 상환과 발행비용 지급에도 활용된다. 회사는 추가 자금 조달도 검토 중이며, 다양한 통화 및 금리 조건의 채권 발행 가능성을 열어두고 있다.
이번 발행은 기존 부채 구조를 조정하는 재무 전략의 일환으로, 고금리 부채를 재조달해 이자 부담을 경감하고 만기 구조를 개선하려는 목적이다. 회사는 시장 상황에 따라 최종 발행 조건과 자금 활용 계획이 조정될 수 있다고 밝혔다.
증권사 컨센서스에 따르면 엔코어 캐피탈 그룹의 2026년 연간 매출액은 18억1285만 달러로 전년 대비 2.49% 증가하고, 주당순이익은 12.07달러로 10.63% 상승할 전망이다. 2027년에는 매출 18억9943만 달러, 주당순이익 12.86달러로 각각 4.78%, 6.50% 성장이 예상된다.
회사는 적극적인 자본시장 활용을 통해 재무구조를 최적화하고 안정적인 수익 성장 기반을 구축하려는 전략을 지속하고 있다.
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