헤론 테라퓨틱스, 1분기 매출 3,471만 달러..전년비 10.8% 감소
2026.05.11 21:02 실적속보
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1분기 실적은 전년 대비 매출 감소와 적자 지속으로 단기 부담 요인이 있으나, 급성 치료 부문의 강력한 성장세(32.3% 증가)와 APONVIE의 J-코드 발효, 특허 소송 종료 등 긍정적 요소가 공존해요. 회사가 연간 가이던스를 재확인하고 판매 인력 확충 계획을 제시한 점에서 중장기 성장 기대감이 있지만, 종양 부문 부진과 단기 원가 압박은 주가 상승을 제한할 수 있어요.
1분기 매출 3,471만 달러로 전년비 10.8% 감소, 순손실 811만 달러 기록
급성 치료 부문 32.3% 성장하며 ZYNRELEF·APONVIE 강세, J-코드 발효
2026년 매출 가이던스 1.73억~1.83억 달러 재확인, 2027년 흑자전환 전망
급성 치료(Acute Care) 부문은 1,363만 달러로 32.3% 증가하며 성장세를 보였다. 핵심 제품인 ZYNRELEF 매출은 1,024만 달러로 27.3% 증가했고, APONVIE는 339만 달러로 50.2% 급증했다. ZYNRELEF 유닛 수는 전년 대비 22% 늘었으며, IGNITE 프로그램 계정 수는 2025년 말 대비 111% 증가에 이어 2026년 1분기에도 40% 확장됐다. APONVIE는 1,900개 이상의 병원 약제 및 치료 위원회 승인을 획득했으며, 4월 1일부터 영구적 제품별 J-코드가 발효돼 청구 절차가 간소화됐다.
반면 종양 치료(Oncology) 부문은 2,108만 달러로 26.3% 감소했다. 주력 제품 CINVANTI 매출은 2,054만 달러로 20.2% 줄었고, SUSTOL은 55만 달러로 80.9% 급감했다. 다만 CINVANTI는 NK1 항암제 시장에서 25% 점유율을 유지하고 있으며, 출시 이후 누적 500만 유닛 이상 판매를 돌파했다.
크레이그 콜라드 대표는 1분기 초 이례적인 날씨 영향이 있었으나 2~3월 매출 회복세가 뚜렷했다고 설명했다. 회사는 2026년 중반까지 판매 인력을 확충하고 ZYNRELEF의 IGNITE 2.0 프로그램과 독특한 J-코드 도입 등으로 상업적 성장을 가속화할 계획이다.
이라 두아르테 재무 부사장은 단기적으로 원가 압박이 있을 것이라면서도 이는 고비용 재고 소진을 위한 필요 과정이라고 강조했다. 회사는 3분기까지 판매 인력을 확대해 급성 치료 부문 성장을 목표로 한다.
법적 측면에서는 바커스 헬스케어와의 특허 소송을 4월 28일 델라웨어 지방법원에서 합의로 종료하며 불확실성을 제거했다.
회사는 분기 말 현금 및 현금성 자산과 단기 투자자산을 합쳐 4,480만 달러를 보유 중이다. 2026년 전체 매출 가이던스는 1억7,300만~1억8,300만 달러, 조정 EBITDA는 1,000만~2,000만 달러로 재확인했다.
증권가 컨센서스에 따르면 2026년 예상 매출액은 약 1억7,473만 달러로 12.8% 증가할 것으로 전망된다. EPS는 2026년 -0.025달러로 적자가 지속되나, 2027년 0.12달러, 2028년 0.285달러로 흑자 전환 및 개선이 예상된다.
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