블랙스카이 테크놀러지, 1분기 매출 2080만 달러..전년비 30% 감소
2026.05.07 20:20 실적속보
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1분기 실적은 전년 동기 일회성 수익 효과로 매출이 감소했으나, 대규모 정부 계약 수주와 2026년 매출 가이던스 상향 조정이 긍정적입니다. 조정 EBITDA 흑자 전환 전망과 Gen-3 위성 상업 운영 개시로 장기 성장성이 부각되고 있어 투자 심리에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.
1분기 매출 2080만 달러로 전년 일회성 효과로 30% 감소
미 공군 9900만 달러 등 대규모 정부 계약 다수 확보
2026년 매출 가이던스 1억3050만~1억5000만 달러로 상향
1분기 우주 기반 정보 및 AI 서비스 매출은 전분기 대비 14% 성장했으나 전년 동기 대비로는 다소 감소한 1652만 달러를 기록했다. 전체 매출 중 고마진 우주 정보 서비스 비중 확대로 매출원가율은 35%로 전년 동기 43% 대비 개선됐다.
영업비용은 3200만 달러로 전년 동기 대비 3.3% 증가했다. 주요 요인은 비현금성 주식보상비용 390만 달러와 감가상각비 920만 달러 증가다. 비현금성 비용과 감가상각비를 제외한 현금 영업비용은 1890만 달러로 전년 동기 수준을 유지했다.
순손실은 2960만 달러로 전년 동기 1280만 달러 대비 적자폭이 대폭 확대됐다. 이는 주가 변동에 따른 파생상품 평가손실 820만 달러가 크게 악화된 영향이다. 조정 EBITDA는 510만 달러 적자로 전년 동기 60만 달러 적자에서 적자폭이 확대됐다.
1분기 말 현금성자산은 1억1750만 달러였으며, 회사는 이번 분기 1580만 달러를 설비투자에 투입했다.
신규 수주 실적은 견고했다. 블랙스카이는 2500만 달러 규모의 다년 군사 구독 계약과 약 3000만 달러 규모의 Gen-3 기반 실시간 우주 정보 구독 계약을 확보했다. 미 공군연구실과는 최대 9900만 달러 규모의 독점 계약을 체결했고, 신규 정부 고객으로부터 500만 달러 계약도 따냈다. 4번째 Gen-3 위성은 고해상도 영상을 제공하며 상업 운영을 시작했다.
회사는 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 매출 전망은 1억3050만 달러에서 1억5000만 달러 사이로 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 1200만~2400만 달러 흑자를 전망한다. 설비투자 범위는 5000만~6000만 달러로 유지한다.
증권가는 블랙스카이가 2027년 1억6700만 달러, 2028년 2억300만 달러 매출로 성장할 것으로 전망하며, EPS 적자 폭은 점진적으로 축소될 것으로 예상한다. Gen-3 우주 정보 서비스에 대한 시장 수요가 매출 상승을 뒷받침할 것으로 분석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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