팬 아메리칸 실버, 라 콜로라다 스카른 프로젝트 PEA 발표..IRR 17%·NPV 26억 달러
2026.05.07 19:09 사업/투자계획
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라 콜로라다 스카른 프로젝트의 경제성 평가가 매우 긍정적이며, 37년간 안정적인 은 생산 확대와 19억 달러 투자 대비 26억 달러의 순현재가치 창출이 기대됩니다. 2026년 매출 46% 증가와 EPS 90% 급증 전망은 강력한 성장 모멘텀을 시사하며, 장기 성장 기반 구축에 대한 투자자 신뢰를 높일 수 있는 호재로 판단됩니다.
라 콜로라다 스카른 프로젝트 개정 PEA 발표, IRR 17%·NPV 26억 달러 달성 전망
37년간 은 2억 3,200만 온스·아연 474만 톤·납 242만 톤 회수 계획
2026년 매출 46% 증가·EPS 90% 급증 예상, 장기 성장 동력 확보
라 콜로라다 광산은 멕시코 사카테카스에 위치하며 팬 아메리칸 실버가 100% 지분을 보유하고 있다. 캔델라리아, 에스트렐라, 레콤펜사 등 3개 지하 은-납-아연 광산과 2018년 발견된 대규모 다금속 스카른 탐사 프로젝트로 구성돼 있다. 이번 개정 PEA는 2023년 12월 발표된 이전 평가를 업데이트한 것으로, 신규 고등급 은 광맥 개발과 15,000톤/일 처리 능력의 새로운 처리 시설 건설을 포함한다.
경제성 분석에는 은 온스당 45달러, 아연 톤당 2,800달러, 납 톤당 2,000달러의 금속 가격이 적용됐다. 광산 수명(LOM) 기간 동안 총 1억 6,200만 톤의 광석이 처리되며, 2억 3,200만 온스의 은, 474만 톤의 아연, 242만 톤의 납이 회수될 전망이다. 총 초기 투자비는 19억 달러로 추산되며, 예상 내부수익률(IRR)은 17%, 세후 순현재가치(NPV, 5% 할인율)는 26억 달러로 평가됐다.
기존 라 콜로라다 광맥 광산의 생산은 신규 공장 완공 전까지 계속되며, 신규 공장 가동 이후 두 광산의 생산물이 통합 처리된다. 운영은 지하 장기 개발 및 채굴 계획을 기반으로 2037년까지 일 평균 약 1,860톤을 처리하며, 2038년과 2039년에는 점진적 감산이 이뤄진다. 광산과 환경 인프라는 기존 설비 활용과 첨단 자동화, 전기화, 재생에너지 사용에 중점을 두어 환경 영향을 최소화하는 방향으로 설계된다.
회사는 2026년부터 현재 진행 중인 인필 드릴링을 완성하고, 갱신된 광물 자원 모델 개발, 채굴 및 처리 기술 최적화 등을 포함한 예비 타당성 조사(PFS) 준비를 진행할 계획이다. 이는 스카른 프로젝트의 경제성을 더욱 확실히 하고 장기적 성장 기반을 마련하기 위한 단계다.
2026년 매출액은 52억 9,043만 달러로 전년 대비 46.18% 증가가 예상되며, 주당순이익(EPS)은 4.86달러로 89.97% 급증할 전망이다. 2027년 이후 매출과 EPS는 다소 조정을 보일 것으로 예상된다.
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