웨스턴 가스 파트너스, 1분기 조정 EBITDA 6.8억 달러로 사상 최대 기록
2026.05.07 05:43 실적속보
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1분기 조정 EBITDA가 전년비 15% 증가하며 사상 최대치를 기록한 점은 긍정적입니다. 아리스 인수 효과와 델라웨어 분지 처리량 증가, 비용 절감 노력이 실적 개선으로 이어졌고, 2026년 가이던스 상향 가능성을 시사한 점도 호재입니다. 다만 배분금 지급 후 잉여현금흐름 적자와 16억 달러 규모의 추가 인수 계획은 단기 재무 부담 요인입니다. 전반적으로 실적 모멘텀과 성장 전략이 견고해 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
1분기 조정 EBITDA 6.8억 달러로 전년비 15% 증가해 사상 최대 달성
아리스 인수 효과와 델라웨어 분지 처리량 증가가 실적 견인
2026년 조정 EBITDA 가이던스 25억~27억 달러, 상단 근접 전망
1분기 한정 파트너 귀속 순이익은 3억4,240만 달러, 희석 주당순이익은 0.85달러를 기록했다. 배분 가능 현금흐름은 5억889만 달러, 영업활동 현금흐름은 4억6,990만 달러, 잉여현금흐름은 2억4,230만 달러를 나타냈다. 자본적지출은 2억5,050만 달러였다.
사업부문별로는 델라웨어 분지에서 원유 처리량이 전분기 대비 4%, 천연가스액이 1% 증가했다. 아리스(Aris) 인수 효과가 본격 반영되면서 1분기 원유 및 천연가스액 처리량은 52만1,000배럴/일로 전분기 대비 3% 늘었고, 생산유수량은 279만5,000배럴/일로 4% 증가했다. 원유 및 스킴 오일 수량 증가와 높은 원자재 가격이 수익 성장을 견인했다.
비용 절감 노력도 가시적 성과를 냈다. 운영 및 유지보수 비용은 아리스 인수 영향을 제외할 경우 2025년 1분기 대비 7% 감소했다.
분기 배분금은 단위당 0.93달러로 전분기 대비 2.2% 증가했으며, 연간 환산 시 3.72달러 수준이다. 다만 배분금 지급 후 잉여현금흐름은 마이너스 1억3,740만 달러를 기록했다.
WES는 2026년 연간 가이던스로 조정 EBITDA 25억~27억 달러, 배분 가능 현금흐름 18억5,000만~20억5,000만 달러를 제시했다. 현재 유가 및 천연가스액 가격 환경이 지속될 경우 가이던스 상단에 근접할 것으로 전망했다. 연간 총 자본지출은 8억5,000만~10억 달러를 유지할 계획이다.
오스카 K. 브라운 대표는 "아리스 인수 효과와 원유, 천연가스, 생산유 전 부문 처리량 증가 및 비용 절감 덕분에 조정 EBITDA가 사상 최고치를 경신했다"며 "델라웨어 분지의 전략적 중요성과 현지 계약의 견고한 안정성을 기반으로 한 중장기 성장이 기대된다"고 밝혔다.
또한 1분기 후 4억4,050만 달러 상당의 만기 선순위 채권을 상환했으며, 2분기 말까지 약 16억 달러 규모의 브라조스 델라웨어 II 인수를 완료할 계획이라고 밝혔다. 브라조스 인수는 기존 자산 기반 가치와 프리미엄 고객층을 확장하며 2026년에 약 1억 달러의 추가 조정 EBITDA 기여가 예상된다.
시장 컨센서스에 따르면 WES는 2026년 매출 41억4,220만 달러(전년비 7.77% 증가), 주당순이익 3.12달러(4.74% 증가)가 예상된다. 2027년과 2028년에도 연평균 4% 이상의 매출 성장과 안정적인 순이익 증가가 전망된다.
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