월트디즈니, 2분기 매출 252억 달러..전년비 7% 증가
2026.05.06 19:41 실적속보
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2분기 실적이 매출과 조정 EPS 모두 전년 대비 증가하며 양호한 성장세를 보였고, 특히 스트리밍 부문의 운영이익이 88% 급증하며 수익성 개선이 가시화되고 있습니다. 2026 회계연도 조정 EPS 12~16% 성장 전망과 80억 달러 자사주 매입 계획은 주주환원 강화 의지를 보여줍니다. 다만 GAAP 기준 EPS 30% 감소와 스포츠 부문 수익성 악화는 일부 우려 요인입니다. 전반적으로 긍정적 실적과 가이던스로 단기 주가에 호재로 작용할 것으로 판단됩니다.
2분기 매출 252억 달러, 조정 EPS 1.57달러로 각각 7%, 8% 증가
스트리밍 운영이익 88% 급증하며 수익성 개선 두드러져
2026년 조정 EPS 12~16% 성장 전망, 80억 달러 자사주 매입 계획
사업 부문별로 엔터테인먼트 매출은 117억 달러로 10% 증가했으며, 운영이익은 13억3600만 달러로 6% 상승했다. 스포츠 매출은 46억9000만 달러로 2% 늘었으나, 운영이익은 광고 수익 감소와 권리비용 증가로 6억5200만 달러를 기록해 5% 감소했다. 익스피리언스 부문은 매출 94억8700만 달러, 운영이익 26억1500만 달러로 각각 7%, 5% 상승했다.
특히 엔터테인먼트 SVOD 부문 운영이익은 5억8200만 달러로 88% 급증하며 스트리밍 사업의 수익성 개선이 두드러졌다. 전체 SVOD 매출은 13% 증가했고 콘텐츠 구독료와 광고 수익이 모두 확대됐다. ESPN의 스포츠 수익은 구독 및 제휴 수수료 증가에도 불구하고 광고 수익 감소와 권리비용 증가로 운영이익이 줄었다.
체험 사업 부문에서는 디즈니 어드벤처 크루즈의 아시아 진출이 주목받고 있으며, 국내 공원과 리조트 방문객 수는 1% 감소했지만 매출 증가는 견조했다. 해외 방문객 수는 11% 증가했다.
월트디즈니는 2026 회계연도 조정 EPS가 53번째 주 제외 시 약 12%, 포함 시 약 16% 성장할 것으로 전망하며, 최소 80억 달러 규모의 자사주 매입을 목표로 한다고 밝혔다. 3분기 영업이익은 약 53억 달러로 예상했다. 대표 조쉬 다마로는 매크로 경제 불확실성에도 불구하고 현재 국내 공원과 리조트의 수요는 건강하다고 평가했다.
또한 2027 회계연도에도 53번째 주 제외 기준 두 자릿수 조정 EPS 성장을 지속할 전망이다. 회사는 혁신적인 콘텐츠 투자와 글로벌 확장 전략, AI 기술 통합을 통한 수익성 개선에 집중하는 중장기 전략을 재확인했다.
증권가 컨센서스에 따르면 월트디즈니는 2026년 매출액 1009억 달러(6.95% 증가), 2026년 EPS 5.88달러로 전망되며, 2027년과 2028년에도 안정적 성장세를 기대하고 있다. EPS는 2027년 6.64달러(12.83% 증가), 2028년 7.46달러(12.37% 증가)로 점진적 상승이 예상된다.
월트디즈니는 창의적인 IP 투자, 글로벌 시장 확대, ESPN의 직접 소비자 전략, 체험 부문의 고부가 가치 상품 확대와 AI 도입 등을 통해 안정적 수익 성장과 현금 흐름 창출을 이어갈 계획이다.
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