VSE, 1분기 매출 3억2천만 달러..전년비 27% 증가
2026.05.06 06:08 실적속보
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1분기 실적이 매출과 순이익 모두 시장 기대를 크게 상회했으며, 자체 성장률 15%와 함께 조정 EBITDA 마진이 130bp 개선되는 등 수익성이 뚜렷하게 향상되었습니다. PAG 인수를 통한 사업 확장과 연간 가이던스 상향 조정은 향후 성장 모멘텀을 강화하며, 2028년까지 매출과 EPS의 지속적인 성장이 예상되어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
1분기 매출 3억2,460만 달러, 순이익 2,910만 달러로 전년비 27%, 108% 급증
PAG 20억 달러 인수로 글로벌 MRO 역량 강화 및 통합 솔루션 제공 능력 확대
2026년 매출 가이던스 16억5,923만 달러로 상향, EBITDA 마진 18%대 전망
사업부문별로 유통 매출은 26%, 수리 매출은 28% 증가했으며, 영업이익은 3,275만 달러로 전년 대비 33.6% 증가했다. 자체 성장률만 15%를 기록하며 유기적 성장세가 견조했다.
회사는 4월 1일 엔진 애프터마켓 MRO 및 서드파티 물류 서비스를 제공하는 NorthStar Technologies를 인수해 비즈니스·일반 항공 시장 내 엔진 서비스 역량을 강화했다. 이어 5일에는 Precision Aviation Group(PAG)을 20억2,500만 달러에 인수하며 글로벌 네트워크 확대와 수리 역량 강화를 통해 통합 솔루션 제공 능력을 대폭 향상시켰다.
John Cuomo VSE 대표는 "자체 성장률 15%를 기반으로 분기 시작부터 기록적인 실적을 달성했다"며 "유통 사업의 강력한 성과와 MRO 시장의 지속 성장으로 매출이 크게 증가했다"고 밝혔다. 그는 "OEM 유통 프로그램 확대, 신규 사업 수주, MRO 설비 확장, 신규 성장 기회 투자와 인수 통합 작업이 순조롭게 진행되고 있다"고 덧붙였다.
PAG 인수 후 조정 순부채비율은 3배 미만으로 예상되며, 연간 조정 EBITDA 성장과 강한 현금흐름으로 점진적 개선이 전망된다.
회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 PAG 인수를 반영해 16억5,923만 달러로 제시했으며, 이는 전년 대비 57~61% 증가한 수준이다. 조정 EBITDA 마진 가이던스도 16.8~17.3%에서 18.1~18.5%로 상향 조정했다.
증권가는 VSE가 2026년 16억5,923만 달러 매출과 4.03달러 EPS를 달성할 것으로 전망하고 있으며, 2027년과 2028년에는 각각 21억3,949만 달러, 22억5,993만 달러 매출과 5.31달러, 6.55달러 EPS를 기록할 것으로 예상하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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