코르테바, 1분기 매출 49억달러·EPS 1.07달러..전년비 11%·10% 증가
2026.05.06 06:03 실적속보
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1분기 실적이 매출과 EPS 모두 두 자릿수 성장을 기록하며 시장 기대를 충족했고, 영업 EBITDA는 33% 급증해 수익성 개선세가 뚜렷합니다. 연간 가이던스 재확인과 5억 달러 규모 자사주 매입 계획은 경영진의 자신감을 보여주며, 하반기 분할 준비도 순조롭게 진행되고 있어 단기 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단됩니다.
1분기 매출 49억달러·EPS 1.07달러로 전년비 11%·10% 성장
영업 EBITDA 14억4000만달러로 33% 급증하며 수익성 개선
연간 가이던스 재확인, 상반기 5억달러 자사주 매입 계획
1분기 매출 성장은 종자 사업부가 12% 증가한 30억2300만 달러, 작물보호 부문이 10% 증가한 18억8200만 달러를 기록하며 주도했다. 종자 부문의 자체 성장률은 9%로 가격 및 믹스가 3% 상승했고, 모든 지역에서 견조한 수요가 확인됐다. 작물보호 부문은 4%의 자체 성장률을 보였으며, 신제품 수요와 판매량 증가로 라틴아메리카에서의 경쟁 심화에 따른 가격 하락(-2%)을 상쇄했다.
비용 절감과 생산성 개선 노력도 실적 호조에 기여했다. 종자 부문 영업 EBITDA는 10억3400만 달러로 23% 증가했고, 작물보호 부문은 4억3400만 달러로 15% 상승했다. 두 부문 모두 이익률이 크게 개선됐다.
루크 키삼 대표를 중심으로 한 경영진은 2026년 하반기 코르테바 분할 완료를 예정대로 추진 중이다. 새로운 종자·유전학 회사 'Vylor'를 공식 발표하며, 관련 행정 절차인 Form 10 제출도 완료했다. 분할 관련 일회성 비용은 약 3억5000만 달러로 예상되나, 분할 후 양사 모두 견실한 재무 상태와 투자등급 신용등급을 유지할 전망이다.
회사는 2026년 연간 가이던스도 재확인했다. 영업 EBITDA는 40억~42억 달러, 비일반회계 기준 주당순이익은 3.45~3.70달러로 전년 대비 약 7% 성장을 예상한다. 회사는 2026년 상반기 중 약 5억 달러 규모 자사주 매입을 계획하고 있다.
종자 부문은 북미 및 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역의 기상 호조와 계절적 배달 변화 영향으로 판매량이 증가했다. 작물보호 부문은 새로운 차별화 제품 수요 증가와 공급환경 개선으로 수익성을 높였다.
코르테바는 2026년부터 2028년까지 완만한 성장세가 예상된다. 매출은 2026년 180억8200만 달러에서 2028년 192억2300만 달러까지 증가할 전망이며, EPS는 2026년 2.75달러에서 2028년 3.59달러로 상승할 것으로 보인다. 이는 농업 시장 내 기술 주도 성장과 회사의 비용 효율성 개선이 지속될 것이라는 시장 기대를 반영한다.
전반적으로 코르테바는 1분기 견조한 매출 성장과 수익성 개선을 이루며 분할 준비를 차질 없이 진행 중이다. 글로벌 농업 시장의 불확실성 속에서도 고부가가치 기술 제품 수요는 지속적으로 강세를 유지하고 있다.
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